发行情况 - 本次向特定对象发行A股股票，发行价格20.33元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][38][76] - 发行数量不超过69,791,291股，不超过发行前公司总股本232,637,638股的30%[8][40][72] - 募集资金总额不超过141,885.70万元[10][44][85] - 发行对象为合肥国投，以现金认购，所认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[36][41][78] - 发行决议有效期为股东会审议通过之日起十二个月[13][48] - 本次发行已通过公司第四届董事会第二十一次会议审议，尚需多部门批准及审核[7][53][54] 财务数据 - 2022 - 2025年9月末资产负债率分别为61.11%、57.65%、65.42%和66.61%[26] - 2022 - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为7.41亿元、 - 6.09亿元、 - 1.80亿元、 - 1.26亿元[27] - 2025年9月30日资产、负债、所有者权益分别为77,326.03、259.60、77,066.43，2024年末分别为15,412.56、189.80、15,222.76[63] - 2025年1 - 9月营业收入为2.34，9月30日营业利润和净利润为6,843.67，2024年末分别为297.01、222.76[63] - 2022 - 2025年1 - 9月归母净利润分别为0.07亿元、0.80亿元、 - 3.22亿元、 - 1.40亿元[147] - 2024 - 2022年净利润为 -32212.72万元、7964.17万元、688.62万元，最近三年年均可分配利润为 -7853.31万元[162] - 2025年1 - 9月归属于上市公司股东净利润为 - 13,988.27万元，扣非后为 - 14,771.97万元[174] - 2025年度归属于上市公司股东净利润模拟测算为 - 18,651.02万元，扣非后为 - 19,695.96万元[174] 股权变动 - 发行前合肥国投持股17,468,270股，占比7.51%，发行后将持股87,259,561股，占比28.85%[32][49][132] - 发行前电信投资合计控制62,434,741股表决权，占比26.84%；发行后合肥国投将成为控股股东[51] - 发行完成后，控股股东将由电信投资变为合肥国投，实控人将由国务院国资委变为合肥市国资委[132][139] 募投项目 - AI+公共安全智脑项目预计投资36,420.51万元，拟投入募集资金28,129.96万元[11][86] - 公共安全智能装备研发及产业化项目预计投资22,580.75万元，拟投入募集资金16,953.18万元[11][86] - 补充流动资金和偿还债务拟投入募集资金96,802.56万元[11][86] 未来展望 - 本次发行完成后，公司资产总额和资产净额增加，资产负债率下降，但短期内财务指标或受影响[127] - 公司未来经营活动现金流入将逐步增加[138] - 本次发行预计2026年6月前完成[173] 其他 - 公司技术团队获国家级、省部级重要奖项40余项，拥有专利400余项、软件著作权1000余项，牵头研制14项国家及行业标准[94][95] - 公司国内业务遍布32个省、10余个国家部委、300余个地市区县级市场，海外市场涵盖30余个国家和地区[96][185] - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划，以现金方式分配利润不少于当年可分配利润的20%[156][163][166] - 最近三年公司未进行现金分红[162] - 除本次发行外，未来十二个月内公司董事会将确定是否安排其他股权融资计划[172]