发行上市计划 - 公司拟申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板上市[2] - 本次发行股票为境外上市股份（H股），均为普通股，每股面值为人民币1元[6] - 公司拟申请公开发行境外上市股份不超过发行上市后总股本的20%，可选择行使不超过基础发行股数15%的超额配售选择权[15] 发行安排 - 本次发行拟在全球发售，包括香港公开发售和国际配售等[11] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股，具体由股东会授权董事会等决定[13] - 发行价格由股东会授权董事会等和整体协调人根据簿记结果协商确定[18] - 香港公开发售按有效申请数量和超额认购倍数确定配发股份，设“回拨”机制；国际配售比例根据香港公开发售比例决定[20] 资金用途 - 发行上市募集资金扣除费用后拟用于海外业务等方面，股东会可授权调整用途[30] 授权事项 - 授权董事会及获授权人士确定发行上市具体规模、比例、价格等事宜[32] - 授权董事会及获授权人士确定和调整募集资金投资用途及金额[32] - 授权董事会及获授权人士办理与发行上市有关的审批、登记等手续[33] 其他事项 - 公司拟聘任天健国际会计师事务所有限公司为H股发行上市审计机构，提请股东会授权管理层协商确定聘请事宜[49] - 公司拟增选1名独立非执行董事林金典，任期自股东会通过且发行上市日起至第六届董事会任期届满[62] - 发行上市后董事会由10名董事组成，含6名执行董事和4名独立非执行董事[64]