募集资金 - 公司向特定对象发行股票拟募资不超100,753.93万元[4] - 智慧康养项目拟投入募资63,760.81万元，占比63.28%[6][7] - 质子治疗中心二期项目拟投入募资9,993.13万元，占比9.92%[7][14] - 补充流动资金拟投入募资27,000.00万元，占比26.80%[7][20] 市场数据 - 截至2024年末，陕西省65岁以上老人约620万，占常住人口15.7%[9] - 截至2024年末，陕西省养老床位24万张，“十四五”目标超34万张[9] - 2022年我国恶性肿瘤新发病例约482.47万人次[17] - “十四五”全国甲、乙类放疗设备规划配置2085台，重离子质子系统新增8台（套）[15] 公司业绩 - 2022 - 2025年9月30日公司资产负债率分别为67.95%、66.29%、67.36%和68.80%[21] - 最近三年一期利息费用分别为19053.41万元、21903.31万元、17335.31万元和10805.79万元[21] - 公司最近三年营收复合增长率为33.28%[21] 项目情况 - 公司质子治疗中心已建成3个治疗室，二期建第4个及购配套设备[13] 发行影响 - 发行可满足业务资金需求，增强持续经营能力[21] - 发行可优化资本结构，降低融资成本，减小财务负担[22] - 发行后公司总资产和净资产增长，资产负债率降低[25] - 募资使用利于增强核心竞争力，促进可持续发展[26] - 募资使用符合公司及全体股东利益[24][26]