发行相关 - 发行对象不超过35名（含）特定投资者，以现金认购[6][37][38] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][40] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过671,669,025股（含）[9][42] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[10][44] - 拟募集资金总额不超过100,753.93万元（含）[10][45] - 发行定价基准日为发行期首日[40] - 本次发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[10][47] - 发行方案有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月[49] - 发行完成后公司社会公众股比例将不低于25%[52] - 发行相关事宜已获董事会通过，尚需股东会、深交所审核及证监会同意注册[53][54] 募资投向 - 智慧康养项目拟投入募集资金63,760.81万元，占比63.28%[11][45] - 质子治疗中心二期项目拟投入募集资金9,993.13万元，占比9.92%[11][45] - 补充流动资金拟投入募集资金27,000.00万元，占比26.80%[11][45] 公司经营数据 - 公司注册资本为223,889.68万元[21] - 截至2025年9月30日，公司固定资产总额683,810.25万元，占总资产比例约69.84%，资产负债率为68.80%[27] - 报告期各期末公司资产负债率分别为67.95%、66.29%、67.36%和68.80%[31][77] - 最近三年一期利息费用分别为19,053.41万元、21,903.31万元、17,335.31万元和10,805.79万元[31][77] - 公司最近三年营收复合增长率为33.28%[31][77] - 最近三年公司归属于上市公司股东的净利润分别为 -117,668.26万元、 -36,836.06万元及 -25,412.85万元，未进行现金分红[115] 股权结构 - 截至预案公告日，公司总股本为2,238,896,753股，实控人及其一致行动人发行前持股32.10%，发行后不低于24.69%[51] 项目情况 - 智慧康养项目预计总投资75133.06万元，拟投入募集资金63760.81万元[61] - 质子治疗中心二期项目预计总投资9993.13万元，拟投入募集资金9993.13万元[68] 风险与措施 - 近几年公司业务持续亏损且规模较大[99] - 发行后若业绩未增长，股东即期回报有被摊薄风险[100] - 募投项目实施进度和效果有不确定性，效益可能不及预期[101][102] - 公司拟采取落实募投项目、加强资金管理等措施防范回报摊薄风险[147][148] 人员情况 - 西安国际医学中心医院医师中高级技术职称人员占比超25%，硕博学历人员占比超50%，有硕、博士研究生导师120余人[142] - 西安国际医学中心医院国家及省级以上各专业学会中主委等专家累计超600余人次[143] - 西安高新医院卫生技术人员中中高级职称人数占比超40%，有博士、硕士约200人[143]