发行基本信息 - 发行价格为26.68元/股[6] - 发行股票数量为47,500,000股，占发行后总股本10.63%，发行后总股本为446,898,420股[6] 战略配售情况 - 初始战略配售发行数量为9,500,000股，占发行总数量20.00%，最终战略配售数量为8,892,502股，占发行总数量18.72%[6][7] - 初始与最终战略配售数量差额607,498股回拨至网下发行[7] - 最终战略配售获配金额合计237,251,953.36元[11] 发行分配情况 - 战略配售回拨后，网下发行数量为31,007,498股，占扣除最终战略配售数量后发行数量80.31%；网上发行数量为7,600,000股，占19.69%[7] - 网上发行初步有效申购倍数为5,383.14倍，将3,861,000股由网下回拨至网上[7] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为27,146,498股，占扣除最终战略配售数量后公开发行数量70.31%；网上最终发行数量为11,461,000股，占29.69%[8] 认购情况 - 网上发行最终中签率为0.02801388%[8] - 网上投资者缴款认购股份数量为11,419,777股，金额为304,679,650.36元[12] - 网上投资者放弃认购数量为41,223股，金额为1,099,829.64元[12] - 网下投资者缴款认购股份数量为27,146,498股，金额为724,268,566.64元[12] 限售与包销情况 - 本次网下发行限售6个月的股份数量为2,719,857股，约占网下发行总量10.02%，约占扣除最终战略配售数量后发行数量7.04%[13] - 保荐人（主承销商）包销股份数量为41,223股，包销金额为1,099,829.64元[14] - 保荐人（主承销商）包销股份数量占扣除最终战略配售后的发行数量比例约为0.11%，占本次发行总量比例约为0.09%[15] 其他信息 - 本次发行网上、网下认购缴款工作于2025年12月2日结束[8] - 2025年12月4日，保荐人（主承销商）划款给发行人，发行人提交股份登记申请[15] - 本次发行费用合计12,324.07万元[16] - 保荐承销费用为9,850.00万元，审计及验资费用为901.58万元，律师费用为924.53万元，信息披露费用为564.15万元，其他费用为83.81万元[16] - 发行费用含税金额=不含税金额×（1 + 6%），印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%[16]