业绩总结 - 2024财年持续经营业务收益约为3680万港元，2023财年约为4283万港元，资产及财富管理分部收益从约1100万港元降至约280万港元致收益减少[1] - 2024财年持续经营业务年内亏损约为2.9275亿港元，2023财年约为7874万港元[1] - 2023财年及2024财年，已终止经营业务的综合亏损总额分别约为6130万港元及2300万港元[6] - 2024财年经纪业务收益为1081.4万港元，2023财年为1137.7万港元[1] - 2024财年买卖及投资业务收益为 - 62.3万港元，2023财年为3.5万港元[1] - 2024财年孖展融资及信贷借款业务收益为1457.2万港元，2023财年为1293.7万港元[1] - 2024财年公司净亏损约2.951亿港元，经营活动所用现金净额约4600万港元[98] - 2024年12月31日公司拥有流动负债净额约1.163亿港元，现金与现金等价物约3670万港元，计息银行及其他借款总额约2.254亿港元，其中约1.874亿港元分类为流动负债[98] 债券相关 - 公司拟变更2026年到期的8984万港元可换股债券条款，2025年11月6日与债券持有人订立补充协议，有条件同意进行建议变更[1][24] - 债券到期日从2026年1月12日延长至2029年1月12日，利率在发行日至第3周年期间维持年利率1%，第3周年当日紧随的日期起至到期日期间年利率增至2%，换股价由每股0.32港元改为每股0.28港元[1][28][31] - 经修订换股价较2025年11月6日收市价0.29港元折让约3.45%，较前5个交易日平均收市价约0.29港元折让约3.45%[33] - 假设所有债券按经修订换股价转换，最多将配发及发行320,857,142股换股股份，按经修订换股价发行换股股份理论摊薄效应约为1.8%，与5000万港元可换股债券合并计算累计理论摊薄效应约为7.8%[35][36] - 换股股份相当于已发行股本约106.50%，扩大后已发行股本约51.57%[39] - 可换股债券本金分别为8984万港元和5000万港元，换股价格分别为每股0.28港元和0.22港元[51] - 因债券换股权行使将发行换股股份数目上限约为314.6万股[51] 财务状况 - 2025年6月30日，集团总资产约为10.1966亿港元，2024年12月31日约为8.5052亿港元[6] - 2025年6月30日，集团总负债约为9.8627亿港元，2024年12月31日约为7.7433亿港元[6] - 2025年6月30日，集团流动负债较流动资产超出约2.6265亿港元，2024年12月31日约为1.1625亿港元[6] - 集团流动资产从2024年12月31日约4684.5万港元增至2025年6月30日约6589.9万港元，流动负债从约5847万港元增至约9216.4万港元，流动负债增加主要因客户存款及可换股债券项目增加[7] - 2025年6月30日集团现金及银行结余约为4957万港元，流动负债净额约为2.6265亿港元，建议变更可延迟8984万港元现金流出[133] 股东特别大会 - 公司将于2026年1月12日上午11时在香港中环花园道1号中银大厦28楼举行股东特别大会，代表委任表格须不迟于大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回[5][13][60][172] - 公司于2026年1月9日至12日暂停办理股份过户登记手续，过户文件须于2026年1月8日下午4时前送交办理登记[62][176] 其他 - 两个碳交易项目总面积约达92百万平方米[38] - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事经纪、孖展融资、企业顾问及包销、资产及财富管理以及物业投资等业务[48][91] - 最后实际可行日期为2025年11月28日，最后截止日期为2026年1月12日或公司与南华集团控股可能书面协定的其他日期[15] - 公司拟出售Genius Year Limited全部已发行股本（账面价值约为8450万港元）用于偿还债券到期款项，截至最后实际可行日期，尚无潜在买家对出售表示兴趣[46][47] - 公司成立独立董事委员会考虑补充协议及交易，瑞城证券获委任为独立财务顾问提供意见，认为补充协议条款及拟进行交易按一般商业条款订立，对独立股东公平合理[59][71]