可转债发行情况 - 2022年11月28日公开发行650万张可转换公司债券，募集资金总额65000万元，期限6年[5][7][38] - 扣除发行费用后净额为63925.33万元[5][7] - 债券利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%，到期赎回价115元（含最后一期利息）[10][38] 转股相关情况 - 转股期自2023年6月2日至2028年11月27日，初始转股价格32.41元/股，当前转股价格19.81元/股[19][38] - 转股数量Q=V/P，去尾法取整，不足1股部分5个交易日内现金兑付[25] 价格调整与赎回回售条款 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提转股价格向下修正方案[22] - 转股期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[27] - 最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价70%，持有人有权回售[29] - 募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[30] 资金用途与评级 - 募集资金拟投资宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地项目（一期），拟投资总额74317.22万元[34] - 公司主体信用评级和债券信用评级均为“AA -”级，评级展望稳定[35] 提前赎回情况 - 2025年12月4日公司决定提前赎回“新化转债”[37][45] - 2025年11月14日至12月4日，公司股票十五个交易日收盘价格不低于当期转股价130%，触发赎回条款[44] - 提前赎回未对日常经营及偿债能力构成重大不利影响[48] 人员变动 - 胡健等5人清仓“新化转债”[46][47]