公司概况 - 公司成立于2005年5月30日，2023年5月16日上市，注册资本27,085.4208万元，股票代码001380.SZ[6] 财务数据 - 2025年9月30日资产总额280,743.60万元，负债总额90,825.96万元，所有者权益合计189,917.64万元[10] - 2025年1 - 9月营业收入141,182.83万元，净利润20,932.96万元[12] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额17,882.85万元，投资活动现金流量净额 - 3,657.55万元，筹资活动现金流量净额 - 3,613.03万元[14] - 2025年9月30日流动比率2.35倍，速动比率2.01倍，资产负债率（合并）32.35%[15] - 2025年1 - 9月应收账款周转率2.39次/年，存货周转率4.94次/年[15] - 2025年1 - 9月每股经营活动现金流量净额0.66元/股，每股净现金流量0.39元/股[15] - 2025年9月30日归属于母公司股东的每股净资产6.85元/股[15] - 2022 - 2024年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为11,269.47万元、16,407.18万元、22,641.70万元，最近三年年均可分配利润为16,772.78万元[101] - 报告期各期末资产负债率（合并）分别为48.32%、34.23%、36.94%和32.35%[115] - 报告期各期经营活动产生的现金流量净额分别为5,430.80万元、4,349.94万元、 - 19,836.67万元和17,882.85万元[116] - 2022 - 2024年归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为10,120.43万元、15,528.27万元、21,306.52万元[117] - 2022 - 2024年加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低）分别为19.78%、13.94%、13.31%[117] 采购与营收 - 2022 - 2025年1 - 9月公司盘条、圆钢采购金额分别为41140.98万元、51174.96万元、75421.54万元和47755.18万元，占总采购金额比例分别为58.32%、51.30%、50.33%和43.15%[20] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为23.87%、27.28%、25.75%和28.08%[21] - 报告期内公司营业收入分别为89022.73万元、124304.51万元、186040.77万元和141182.83万元，归母净利润分别为11269.47万元、16407.18万元、22641.70万元和20455.62万元[27] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为14258.88万元、19265.45万元、25331.65万元和29462.43万元，占流动资产比重分别为17.13%、10.51%、12.02%和14.32%[28] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为33051.72万元、50106.18万元、85884.58万元和71957.82万元，占同期流动资产比例分别为39.71%、27.34%、40.74%和34.97%[29] 股权结构 - 截至上市保荐书签署日，实际控制人金雷直接持有公司16.88%股份，并通过控股公司控制48.75%股份[26] 税收与信用 - 公司及子公司河南华纬、金晟零部件报告期内按15%优惠税率缴纳企业所得税[31] - 公司主体信用级别和本次可转债信用级别均为AA[44] 可转债发行 - 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过7.154亿元[52] - 可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[54] - 可转换公司债券存续期限为自发行之日起六年[55] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[59] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[61] - 当公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案，方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价[65] - 可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股债券[66] - 转股期内，公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股的票面总金额不足3000万元时，公司有权赎回[67] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，持有人可回售[68] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化，被认定为改变募集资金用途，持有人享有一次回售权利[69] - 因可转换公司债券转股而增加的公司股票与原股票享有同等权益，在股权登记日登记在册的股东均参与当期股利分配[70] 募投项目 - 南京原材料生产基地建设项目总投资32,620.00万元，拟投入募集资金24,000.00万元[78] - 高强度汽车弹簧钢丝建设项目总投资5,470.00万元，拟投入募集资金4,500.00万元[79] - 新能源汽车用高强度新材料生产基地项目总投资27,150.00万元，拟投入募集资金19,500.00万元[79] - 华纬科技重庆生产基地建设项目总投资26,500.00万元，拟投入募集资金25,000.00万元[79] - 墨西哥生产基地建设项目总投资21,600.00万元，拟投入募集资金14,040.00万元[79] - 华纬科技自动化立体仓库技改项目总投资2,155.79万元，拟投入募集资金1,500.00万元[79] - 补充流动资金拟投入募集资金7,000.00万元[79] 风险提示 - 宏观经济风险可能使公司销售规模、经营业绩和财务状况受不利影响[16][17] - 汽车产业政策调整或竞争加剧可能对公司经营业绩产生不利影响[18][19] - 募集资金项目可能因市场、技术、政策等变化无法达预期效益[36] - 募投项目新增产能可能因行业、竞争、客户等因素消化不及预期[38] - 可转债转股后短期内每股收益和加权平均净资产收益率可能下降[39] - 本次发行尚需取得深交所审核通过及证监会注册批复，存在不确定性[50] 其他 - 单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[75] - 公司已聘请平安证券作为本次发行可转换公司债券的受托管理人[134] - 保荐机构将在发行结束当年剩余时间及以后一个完整会计年度内对公司进行持续督导[136] - 项目协办人为胡源鹏，保荐代表人为赵宏和金梁，内核负责人为胡益民，保荐业务负责人为杨敬东，保荐机构法定代表人为何之江[139]