公司概况 - 公司于2022年4月20日在科创板上市，总股本为281,163,930股[17] - 截至2025年9月30日，无限售条件股份为281,163,930股，占比100%[20] 财务数据 - A股首发前期末净资产为118,075.32万元（2022年3月31日，未经审计），首次公开发行股票并上市筹资净额为212,759.73万元[23] - 2022 - 2024年度分红金额分别为3,288.45万元、6,572.17万元、7,518.45万元[23] - 本次发行前期末净资产为610,256.11万元（2025年9月30日，未经审计）[23] - 2025年1 - 9月营业收入为422,010.94万元，2024年度为410,345.39万元[28] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为283,160.11万元，2024年度为 - 28,252.53万元[30] - 2025年1 - 9月基本每股收益为2.00元/股，2024年度为2.48元/股[31] - 报告期各期末发出商品账面价值分别为129,077.49万元、190,177.27万元、413,448.88万元和464,901.74万元[68] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为26,558.22万元、54,095.07万元、151,846.15万元和125,925.06万元，占对应期间营业收入比例分别为15.57%、20.00%、37.00%和29.84%[69] - 报告期内主营业务毛利率分别为44.21%、46.76%、40.91%和32.30%[71] 股东情况 - 截至2025年9月30日，前十大股东合计持股142,986,688股，占比50.85%[24] - 截至2025年9月30日，保荐人相关部门合计持有发行人1,735,379股股票，占发行前总股本的0.62%[31] 发行情况 - 本次发行对象不超过35名符合条件的特定对象[39][59] - 本次向特定对象发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十[61] - 发行对象所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[62] - 本次发行股票每股面值1元[55] - 本次发行股票数量不超过84,349,179股，募集资金总额不超过460,000.00万元[78] 项目进程 - 项目立项于2024年12月18日获保荐及并购重组立项委员会审批同意[35] - 投行委质控部于2025年11月10日至14日对项目进行现场核查，11月17日项目组提出底稿验收申请，11月18日出具项目质量控制报告[36] - 内核部于2025年11月20日发出内核会议通知，11月27日内核委员会召开会议审议项目，7名内核委员参加并表决通过[37] 费用情况 - TsingLaw NY LLP服务费用为7420美元，已支付3710美元[49] - 日本安德森·毛利·友常律师事务所服务费用为6000美元，按协议定期支付结算[49] - BGA Law (BVI) Limited服务费用为4541.57美元，已支付1060美元[50] - 新加坡王律师事务所服务费用为33600元人民币，已支付33600元人民币[50] 会议审议 - 2025年9月12日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过向特定对象发行股票预案及相关议案[54] - 2025年9月29日，公司召开2025年度第三次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票预案及相关议案[54] - 2025年11月27日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过向特定对象发行股票相关修订稿议案[54] 风险提示 - 宏观环境及行业波动可能使半导体设备需求产生波动，给公司业务发展和经营业绩带来风险[65] - 半导体设备行业竞争激烈，国际领先制造商有先发优势，存在国内潜在竞争对手[66] - 发出商品因业务扩张等增加，若验收不及预期或技术迭代需计提跌价准备[68] - 应收账款金额大，经营规模扩大可能进一步增加，存在回收风险[69] - 若不能持续获政府补助或税收优惠政策变化，将影响公司资金和净利润[70] - 主营业务毛利率呈波动趋势，未来可能持续波动或下降[71] - 技术研发可能与下游不同步，关键技术人员可能流失[72][74] - 募投项目存在研发成果不达预期的风险[81] - 募投项目新增折旧摊销或影响公司盈利能力[83] - 本次发行后公司股东即期回报可能被摊薄[84] 未来展望 - 报告期内公司经营规模和盈利能力呈增长趋势，在手订单充足[85] - 公司本次向特定对象发行股票符合相关法律法规条件[87] - 募集资金投向符合国家产业政策要求[87] - 发行申请材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[87] - 中信建投证券同意作为公司本次向特定对象发行股票的保荐人[87] - 授权胡明勇、刘恺伦为公司向特定对象发行股票的保荐代表人[94]