股份发行 - 2025年12月4日订立认购协议，将发行34,181,818股认购股份，占公告日已发行股本约3.04%，占扩大后已发行股本约2.95%[4] - 每股认购股份5.5港元，较认购协议日期收市价折让约3.51%，较前五个连续交易日平均收市价折让约5.53%[4] - 认购事项所得款项总额约188.0百万港元，净额约187.6百万港元，净发行价约每股5.49港元[5][25] 资金用途 - 所得款项净额约70%用于交付AI算力云服务项目[5][25] - 所得款项净额约20%用于支付项目建设金额[5][25] - 所得款项净额约10%用于日常运营费用[5][25] 认购人情况 - 认购人A同意认购19,636,363股，认购后持股19,636,363股，占比1.70%[8][18][22] - 认购人B同意认购14,545,455股，公告日期持股39,663,800股，占比3.53%，认购后持股54,209,255股，占比4.68%[8][18][23] 股份相关 - 公告日期公司已发行股份总数为1,124,103,100股，中国粤港澳大湾区控股有限公司持股414,665,566股，占比36.89%[18] - 认购事项完成后公司已发行股份总数为1,158,284,918股，中国粤港澳大湾区控股有限公司持股414,665,566股，占比35.80%[18] - 公司股份每股面值0.1港元[28] 其他 - 2025年4月25日至6月10日发行强制可换股债券所得款项净额为零，旨在赎回2029年到期美元计价优先票据[20] - 2025年7月29日及10月23日发行代价股份所得款项净额为零，旨在为收购事项代价结算[20]