发售股份情况 - 全球发售项下发售股份数目为30,070,500股H股，香港发售3,007,050股，国际发售27,063,450股[6] - 国际发售占全球发售数目百分比为90%，香港公开发售占10%[11][12] - 公开发售有效申请数目为45,511，成功申请数目为15,389，认购水平60.63倍[12] - 香港公开发售承配人数目为57，认购水平为2.47倍[11] 价格与款项 - 发售价为每股H股58.00港元，另加相关费用[6] - 所得款项总额为1,744.1百万港元，净额为1,673.1百万港元[10] 上市相关时间 - 上市日期目前预期为2025年12月5日[4] - 稳定价格行动须于2026年1月1日（递交香港公开发售申请截止日期后30日）内终止[3] - 控股股东禁售承诺首六个月至2026年6月4日结束，第二个六个月至2026年12月4日结束[16] 股东与股权 - 基石投资者获分配发售股份总数为2,784,850，占全球发售後已发行H股总数的4.72%，占已发行股份总额的0.71%[13] - 控股股东中，李先生须遵守禁售承诺的公司所持股份数目为105,517,013，占公司股权26.8308%[16] - 欧阳先生须遵守禁售承诺的公司所持股份数目为66,126,373，占公司股权16.8146%[16] - 控股股东须遵守禁售承诺的公司所持股份小计为211,953,645，占公司股权53.8955%[16] - 上市后须遵守禁售承诺的公司所持股份数目为76,697,972，所持H股数目为18,919,926，占全球发售後已发行H股总数的百分比为59.6753%，占公司股权百分比为20.9567%[21] - 最大承配人获配9400000股H股，占国际发售34.73%，占发售股份总数31.26%，占上市後已发行股本总额2.39%[23] - 前5承配人获配18651400股H股，占国际发售68.92%，占发售股份总数62.03%，占上市後已发行股本总额4.74%[23] - 前10承配人获配22147350股H股，占国际发售81.83%，占发售股份总数73.65%，占上市後已发行股本总额5.63%[23] - 前25承配人获配26260400股H股，占国际发售97.03%，占发售股份总数87.33%，占上市後已发行股本总额7.55%[23] - 最大H股股东上市後持10000000股H股，占已发行H股股本总额33.26%，持32349321股股份[24] - 前5H股股东上市後持30431400股H股，占已发行H股股本总额101.20%，持72633024股股份[24] - 前10H股股东上市後持39866974股H股，占已发行H股股本总额132.58%，持87345811股股份[24] - 前25H股股东上市後持51607668股H股，占已发行H股股本总额171.62%，持101797255股股份[24] 其他 - 公司获香港联交所批准豁免严格遵守上市规则第10.04条[30] - 向关联客户中信证券国际资本管理配售52,000股，占分配给关联客户发售股份数目0.17%，占全球发售後已发行股本总额0.013%[35] - 全球发售完成後（超額配股權獲行使前），公众人士将持有58,990,426股H股，占公司已发行股本总额约15.0000%[39] - H股以每手50股为买卖单位，股份代號为2658，交易代號为「TIANYU SEMI」[41]