股权变动 - 2006 年 3 月优特利有限设立，王腾娥、余辉勇代持出资，受王继生委托[7][14] - 2019 年王腾娥、余辉勇将代持股权还原至王继生[15] - 优特利有限历经多次增资、减资，2020 年 10 月 31 日整体变更为股份公司[10][11][12] - 2019 年 6 月巨跃香港将优特利科技 100%股权转让至优特利投资，再转让至优特利有限[30] - 本次交易完成后，公司将持有优特利 77.9385%股权并享有绝对控制权[25][55] 法律诉讼 - 标的资产存在 1 项超 500 万元未了结诉讼，涉及江西恒龙建设诉优特利科技建设工程施工合同纠纷[7][39] - 2022 - 2025 年胡 XX、王继生及其配偶余鸿燕发生多起关联诉讼，涉及优特利 20%股权争议[17] 人员数据 - 2025 年 5 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日劳动合同制用工人数分别为 1583 人、1351 人、1752 人[34] - 2025 年 5 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日劳务派遣制用工人数分别为 166 人、76 人、56 人，占比分别为 9.49%、5.33%、3.10%[34] - 截至 2025 年 11 月底，标的公司劳务派遣占比为 6.40%[35] - 2025 年 5 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日劳务外包人数分别为 21 人、24 人、31 人[38] 交易方案 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买标的资产 77.9385%股权，募集配套资金 19640.50 万元，占比 42%[60] - 标的资产交易作价 46763.10 万元，业绩承诺补偿期为 2025 - 2027 年，承诺净利润分别不低于 4000 万元、4500 万元、5000 万元，三年累积不低于 13500 万元[60] - 本次交易对方共 19 名，部分交易对方锁定期存在差异[60] - 本次交易对价 46763.10 万元，发行股份支付 19640.50 万元，支付现金 27122.60 万元，现金对价比例 58%[122] 业绩情况 - 2024 年主营业务收入 65172.35 万元，较 2023 年减少 9686.73 万元，下降 12.94%[115] - 2024 年主营业务毛利 16883.70 万元，较 2023 年的 8741.14 万元增长[115] - 2024 年归属于母公司股东的净利润 3882.10 万元，2023 年为 - 3392.14 万元，实现由亏转盈[115] 产品销售 - 2024 年，标的资产主要产品聚合物软包电池、铝壳电池、圆柱电池和储能类终端产能利用率分别为 74.67%、66.33%、84.40%和 116.27%[176] - 报告期各期，标的资产营业收入分别为 7.63 亿元、6.61 亿元和 2.74 亿元[176] - 报告期各期，标的资产归母净利润分别为 - 3392.14 万元、3882.10 万元和 3012.82 万元[176] - 报告期各期，标的资产主营业务毛利率分别为 11.68%、25.91%和 28.82%[176] 市场情况 - 2024 年全球个人电脑市场出货量约 2.53 亿台，同比增长 2.6%[195] - 2024 年全球智能手机市场出货量 12.4 亿部，较去年同期增长 6.4%，2025 年预测出货量 12.6 亿部，较 2024 年增长 2.3%，AI 手机预计出货量 2.34 亿部，同比增长 363.6%[197]