慧博云通(301316) - 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)
交易概况 - 公司拟发行股份向57名交易对方购买宝德计算65.47%股份,交易价格294,606.94万元[26] - 2025年9月13日,申晖金婺现金收购宝德计算22.09%股份,产投致兴收购10.00%股份,10月30日完成[26] - 公司拟向余浩、长江产业集团募集配套资金,总额不超26.8亿元[35][36] 财务数据 - 2024年度净利润将由7041.32万元提升至20247.31万元,增幅187.55%[43] - 2024年归属于母公司所有者净利润将由6558.76万元提升至15610.85万元,增幅138.02%[43] - 2025年7月31日资产总额实际数19.719778亿元,备考数127.665659亿元,变动比例547.40%[44] 股份相关 - 发行股份购买资产,发行数量为145,989,534股,占发行后总股本(不考虑配套募集资金)比例为26.54%[33] - 发行价格除息前为20.26元/股,除息后调整为20.18元/股[33][36] - 私募投资基金新增股份6个月内不得转让,其他交易对方12个月内不得转让[33][34] 未来展望 - 交易完成后公司将从软件技术服务向软硬一体化延伸发展[38] - 公司与标的公司在客户资源和营销渠道有协同空间,可推动业绩增长[103][109] - 交易完成后公司构建软硬一体化全栈产品矩阵,打造全栈信创解决方案[107] 风险提示 - 本次交易尚需公司股东会审议、深交所审核及中国证监会同意注册等程序[45] - 本次交易存在被暂停、中止或取消的风险[70] - 公司与标的公司整合存在进度和协同效果未达预期的风险[73]