交易概况 - 公司拟发行股份购买宝德计算65.47%股份，交易价格294,606.94万元[32] - 2025年申晖金婺、产投致兴已完成收购宝德计算部分股份[32] - 募集配套资金不超268,000.00万元，发行对象为余浩、长江产业集团[42] 财务数据 - 宝德计算2025年4月30日评估值450,000.00万元，增值率51.24%[35] - 2024年公司资产总额、营业收入、净利润备考数大幅变动[50] - 2025年1 - 7月公司净利润备考数变动比例 - 821.12%[50] 股份发行 - 发行股份购买资产发行价格为20.18元/股，数量145,989,534股[40] - 部分私募投资基金股份锁定期6个月，其他交易对方12个月[41] - 募集配套资金发行价格20.18元/股，数量不超132,804,756股[44] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺宝德计算2025 - 2028年业绩目标[73] - 申晖控股向公司无偿让与业绩承诺与补偿部分权利及利益[76] 风险提示 - 交易尚需多项审批，结果和时间不确定[82] - 交易存在被暂停、中止或取消风险[83] - 公司存在商誉减值、业绩不达标等风险[90][87] 行业背景 - 2024年中国信创产业规模达24420.6亿元，预计2027年达37011.3亿元[106] - 截至2024年末我国算力总规模达280 EFLOPS[109] 交易目的 - 公司从软件技术服务向软硬一体化延伸，完善产业链布局[114] - 双方在多方面协同，扩大业务规模[115][116] 交易调整 - 宝创共赢、亘泰投资退出交易，标的资产调整为65.47%股份[134][136] - 募集配套资金认购方调整为余浩和长江产业集团[135] 合规承诺 - 公司及相关人员作出多项合规承诺，违反将担责[191][192] - 各交易对方作出信息真实、保密等承诺[199]