交易概况 - 公司拟发行股份购买宝德计算65.47%股份，交易价格294,606.94万元[16][26] - 募集配套资金金额不超268,000.00万元，认购方为余浩和长江产业集团[18][36] - 发行股份购买资产发行价格20.18元/股，数量145,989,534股[34] - 募集配套资金发行股份数量不超132,804,756股[38] 业绩情况 - 2024年公司资产总额实际数185,325.25万元，备考数1,283,879.46万元，变动比例592.77%[44] - 2024年公司营业收入实际数174,301.04万元，备考数1,152,169.81万元，变动比例561.02%[44] - 2024年公司净利润实际数7,041.32万元，备考数20,247.31万元，增幅187.55%[44][45] - 2024年归属于母公司所有者的净利润实际数6,558.76万元，备考数15,610.85万元，增幅138.02%[44][45] - 2025年1 - 7月标的公司归母净利润为负[60] 未来展望 - 本次收购完成后公司补充AI硬件能力，实现软硬件综合解决方案交付[106] - 交易完成后公司形成“软硬一体”解决方案，打造全栈闭环技术能力[110] 市场扩张和并购 - 申晖金婺现金收购宝德计算22.09%股份，产投致兴现金收购10.00%股份，已完成股份转让[26] - 原交易对方宝创共赢、亘泰投资退出，交易方案调整不构成重大调整[126][131] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺宝德计算2025年度经审计归母净利润不低于19167.08万元，2026 - 2028年度扣非后归母净利润分别不低于23396.83万元、29380.38万元、31566.12万元[67] 风险提示 - 本次交易尚需多项审批，结果和时间不确定[46][76] - 交易存在因多种因素被暂停、中止或取消的风险[77][78] 股份锁定 - 余浩认购股份36个月内不得转让，长江产业集团认购股份18个月内不得转让[38][159] - 部分私募投资基金认购新增股份6个月内不得转让，其他交易对方12个月内不得转让[35]