发行情况 - 本次向特定对象发行股票已完成现阶段批准和授权程序，尚需深交所审核通过后报中国证监会注册[17] - 拟募集资金总额不超过58,500万元，用于年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目和年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目建设[21][46] - 发行股票数量不超过10,000万股，占公司2025年9月30日股本总额的14.94%[23] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[19][22] - 发行对象为不超过35名的特定投资者，认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[22] 过往募资 - 2020年8月首次公开发行不超过5,300万股，扣除费用后实际募集资金净额413,079,107.54元，截至2025年9月30日已使用完毕[23] - 2022年8月公开发行830万张可转换公司债券，扣除费用后实际募集资金净额818,950,877.36元，截至2025年9月30日已使用完毕，专户余额28,588.06元[24] - 2024年3月向特定对象发行75,949,367股，扣除费用后募集资金净额593,296,125.42元，截至2025年9月30日已使用完毕，专户余额225.42元[24][25] 股权结构 - 截至2025年9月30日，公司前十大股东合计持股4.06亿股，占比60.64%，限售股为2.53亿股[29][30] - 王增潮、王真见、王启合计持有公司3.37亿股，占总股本的50.32%，为控股股东和共同实际控制人[30] - 顺博合金回购专用证券账户持股860.55万股，持股比例1.29%[30] 财务数据 - 截至2025年9月30日，公司合并范围其他应收款为2.25亿元，其他应付款为1890.31万元[37] - 截至2025年9月30日，公司财务性投资账面金额合计2428.35万元，占归属于母公司净资产比例为0.73%，不足30%[50] 合规情况 - 公司具备本次发行的主体资格，在业务、资产等方面具备独立性[18][28] - 公司关联交易不违反规定，已采取措施避免同业竞争并充分披露相关承诺[34][35] - 截至2025年9月30日，公司及其子公司不存在标的金额超1000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁案件[48] - 截至法律意见书出具日，主要股东、控股股东、实际控制人、现任董事及高级管理人员不存在对本次发行构成法律障碍的重大诉讼等情况[49] - 律师认为公司本次发行主体资格等合法有效，具备向特定对象发行股票实质条件，无重大不利法律障碍[52]