交易概述 - 本次交易为电投产融重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金，拟置入电投核能100%股权，置出资本控股100%股权[22][32] - 交易对方为国家核电、中国人寿，募集配套资金对象不超35名特定对象[2][22] - 评估基准日为2024年9月30日，加期和审计基准日为2025年6月30日[25] 财务数据 - 拟置入资产交易对价5539371.08万元，拟置出资产1510828.45万元[32] - 2025年9月更新后的置入资产评估结果较原结果下降3.03%[35][44] - 发行股份购买资产的发行数量为11989710207股，占发行后公司总股本的69.01%[41] - 募集配套资金金额不超500000.00万元，拟全部用于山东海阳核电站3、4号机组项目[42] 股权结构 - 交易后国家核电持股43.62%成控股股东，中国人寿持股25.40%[53] - 交易前国家电投集团及其下属公司小计持股比例51.04%，交易后升至59.44%[53] 业绩承诺 - 调整后2025 - 2027年业绩承诺净利润分别不低于337469.86万元、299994.29万元、358674.47万元[48] 行业相关 - 2022年以来每年核准核电机组达10台及以上[77] - 2023 - 2025年上半年，置入标的公司核能发电业务毛利率分别为42.55%、31.47%和39.05%[81] 交易进展 - 本次交易已获多项通过，尚需获中国证监会同意注册及其他必要批准或核准[56][58] - 2025年11月13日，公司董事会和监事会审议通过交易方案调整等议案[110]