债券发行 - 债券发行规模850,000.00万元，数量85,000,000张[7] - 可转债期限6年，2025年5月15日至2031年5月15日[9] - 票面利率第一年2.20%、第二年2.30%、第四年2.35%、第五年2.40%、第六年2.45%[9] - 初始转股价格16.09元/股[15] - 采用每年付息一次，到期还本付息[10] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[14] 信用评级 - 公司主体和可转债信用等级均为AAA，展望稳定[15] 股份划转 - 保利南方4,511,874,673股（占37.69%）无偿划转至保利集团[17] - 划转后保利集团持股4,874,942,462股（占40.72%），保利南方不再持股[18] 审批情况 - 债券发行经2024年8月16日董事会会议等审议，获上交所审核、证监会注册[5][6]