交易概况 - 公司拟以发行股份、可转债及支付现金方式购买珠海诺亚长天存储技术有限公司49%股权并募集配套资金[14] - 交易对方为珠海诺延、元禾璞华、横琴强科[14] - 目标公司SHM是诺亚长天全资子公司[14] - 交易完成后诺亚长天将成全资子公司，SHM成全资孙公司[18] 交易价格与支付 - 发行股份购买资产发行价格不低于定价基准日前90个交易日上市公司股票交易均价的80%，即120元/股[22] - 可转换公司债券初始转股价格为90元/股，不低于市场参考价的80%[23] - 募集配套资金总额不超发行股份、可转债购资产交易价，发行股份数不超募资前总股本30%[24][25] - 募集配套资金股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25] 交易进程与审批 - 截至预案摘要签署日，审计、评估未完成，交易作价未确定[49] - 本次交易尚需董事会、股东会审议，上交所审核，中国证监会注册及其他监管机构批准[5][34][35] 市场与行业数据 - SLC NAND全球市场规模有望从2024年的23.1亿美元升至2029年的34.4亿美元，复合年增长率为5.8%[68] 公司战略 - 公司实施“存储+”战略，拓展通用微控制器和存储结合模拟的全新产品线[70] 风险提示 - 标的公司供应商相对集中，供应链产能保障和成本存在不确定风险[56] - 本次交易对方未设置业绩承诺及补偿安排，可能影响公司整体经营业绩和盈利水平[52] - 交易实施完成后，公司总股本增加，可能摊薄当期每股收益[53]