业绩总结 - 2025 年 1 - 9 月公司营业收入 143330.70 万元，净利润 5904.92 万元[159] - 2025 年 9 月末公司资产总计 262095.67 万元，负债总计 34831.33 万元，资产负债率 13.29%[159] - 2025 年 1 - 9 月公司毛利率 29.96%，基本每股收益 0.47 元/股，加权平均净资产收益率 2.64%[159] - 2025 年 1 - 8 月诺亚长天资产总额 72,225.53 万元，负债总额 27,354.89 万元，净资产 44,870.64 万元[187] - 2025 年 1 - 8 月诺亚长天营业收入 68,716.74 万元，净利润 4,749.34 万元[187] - 2024 年度诺亚长天资产总额 75,916.18 万元，负债总额 20,161.82 万元，净资产 55,754.35 万元[187] - 2024 年度诺亚长天营业收入 86,329.95 万元[187] 用户数据 - 标的公司拥有稳固客户基础群和数百家活跃终端客户[80] 未来展望 - SLC NAND 全球市场规模有望从 2024 年的 23.1 亿美元升至 2029 年的 34.4 亿美元，复合年增长率为 5.8%[71] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买珠海诺延、元禾璞华、横琴强科持有的珠海诺亚长天存储技术有限公司 49%股权并募集配套资金[1] - 募集配套资金不超过 35 名符合条件的特定投资者[2] - 交易完成后诺亚长天将成全资子公司，目标公司 SHM 成全资孙公司[21] - 本次交易预计不构成关联交易、重大资产重组、重组上市，无业绩补偿和减值补偿承诺[21] - 发行股份购买资产的股票为人民币普通股（A股），每股面值 1.00 元[25] - 发行价格不低于定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价的 80%，定价基准日为第二届董事会第二十四次会议决议公告日[25] - 交易对方取得的上市公司股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让，若用于认购股份的资产权益不足 12 个月，36 个月内不得转让[25] - 可转换公司债券每张面值 100 元，初始转股价格为 90 元/股，不低于市场参考价的 80%[26] - 募集配套资金总额不超过以发行股份、可转换公司债券方式购买资产交易价格，拟发行股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前上市公司总股本的 30%[27][28] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%[28] - 可转换公司债券交易对方取得的债券及转股股份，若资产权益持续时间满 12 个月，自发行结束之日起 12 个月内不得转让；不满 12 个月，自发行结束之日起 36 个月内不得转让[26] - 募集配套资金发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让[28] 其他新策略 - 公司实施“存储 +”战略，拓展通用微控制器和存储结合模拟的全新产品线[73]