可转债发行基本信息 - 发行总金额为58,000万元，共计580,000手[3][24][83][84] - 发行价格为100元/张，期限6年，自2025年12月11日至2031年12月10日[35][36] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[37] - 公司主体信用等级和可转债信用等级均为AA-，评级展望稳定，不提供担保[43] 原股东配售信息 - 现有总股本142,923,950股，可优先配售上限总额为580,000手，比例为0.004058手/股[8][26][77] - 股权登记日为2025年12月10日，优先配售日和缴款日为2025年12月11日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[78] - 优先配售简称“澳弘配债”，代码“715058”，1手价格为1,000元[19][79] 网上申购信息 - 申购日为2025年12月11日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，简称“澳弘发债”，代码“713058”，无需缴付资金[22][85] - 最低申购1手，最高1,000手[22][87] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与申购[14][96] 发行流程信息 - 2025年12月11日配号，12月12日公布配号和网上中签率并摇号抽签，12月15日公布中签结果[92] - 12月15日日终，中签投资者确保资金账户有足额认购资金[93][95] - 12月16日进行清算交割和债权登记，上交所发送发售结果[97] 发行风险及包销信息 - 原股东优先认购和网上申购数量或缴款数量合计不足发行数量70%，公司协商是否中止发行[12][99] - 认购金额不足部分由保荐人余额包销，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额17400万元[13][101] 转股及赎回回售信息 - 转股期自2026年6月17日至2031年12月10日，初始转股价格为34.04元/股[44][45] - 到期赎回价格为票面面值112%（含最后一期利息）[54] - 有条件赎回和回售及附加回售情况[55][56][59][60]