可转债发行 - 公司获批发行面值总额116,000万元可转换公司债券[7] - 本次可转债按面值发行，每张面值100元[9] - 可转债期限为2021年4月16日至2027年4月15日[10] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[11][12] - 转股期自2021年10月22日起至2027年4月15日止[18][19] - 初始转股价格为6.33元/股[21] 可转债条款 - 当股价连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提转股价格向下修正方案[26] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[26] - 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价较高者[26] - 到期赎回可转债按票面面值112%（含最后一期利息）赎回[28] - 有条件赎回：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[29] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%[32] 发行相关 - 发行金额认购不足116000万元部分由保荐机构包销，包销比例超30%时协商是否中止发行[36] - 原股东优先配售按每股配售1.6078元可转债计算，上限约11599406张，占发行总额99.994%[39] - 发行人现有A股股本721445836股[39] 其他事项 - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[43] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[45] - 公司公布重整计划（草案）等文件[46] - 公司与重整财务投资人签署《重整投资协议》，存在投资人无法履行投资义务及协议被终止等风险[47] - 可转债受托管理人东兴证券提请于2025年12月10日召开“中装转2”2025年第二次债券持有人会议[48] - 公司管理人将于2025年12月16日上午9时30分召开第二次债权人会议[49] - 公司管理人定于2025年12月16日下午14:00召开出资人组会议[49] - 公司已设3条可转债问题咨询专线，工作时间为工作日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[50] - “中装转2”持有人可拨打18664970282在工作日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00与可转债受托管理人联系[50] - 东兴证券作为受托管理人出具临时受托管理事务报告[51] - 东兴证券提醒投资者关注发行人重整等相关风险[52]