可转债发行 - 公司发行可转换公司债券总额为50000.00万元，发行数量为5000000张[5] - 可转债每张面值为100元，按面值发行[6] - 可转债期限为6年，自2025年12月11日至2031年12月10日[8] 票面利率 - 票面利率第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为0.6%、第四年为1.0%、第五年为1.5%、第六年为1.8%[10] 赎回与转股 - 可转债到期赎回价格为110元（含最后一期利息）[12] - 初始转股价格为39.31元/股[22] - 可转债转股期自2025年12月17日（T + 4日）起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[24] 信用等级与配售 - 可转债信用等级和发行主体信用等级均为AA - [26] - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年12月11日（T日）[31] 包销与申购 - 主承销商包销比例原则上不超过发行总额的30%，最大包销金额为15000.00万元[35] - 网上申购每个账户最小申购数量10张（1000元），每10张为一个申购单位，申购上限是1万张（100万元）[40] 时间安排 - 2025年12月11日（T日）深交所对有效申购配号，每10张（1000元）配一个申购号[41] - 2025年12月12日（T+1日）公告网上发行中签率并组织摇号抽签[41] - 2025年12月15日（T+2日）公布中签结果，每一中签号码认购10张（1000元）[41] 转股计算 - 转股数量计算公式为Q＝V÷P，Q为转股数量，V为申请转股的可转债票面总金额，P为申请转股当日有效转股价[54] 价格修正与赎回回售 - 转股价格向下修正：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会可提方案，经出席会议股东表决权2/3以上通过实施，修正后价格不低于股东大会召开日前20个交易日和前1个交易日股票交易均价[56] - 到期赎回：可转换公司债券期满后5个交易日内，按债券面值110%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[60] - 有条件赎回情形一：转股期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，董事会有权赎回[61] - 有条件赎回情形二：可转换公司债券未转股余额不足3000万元，董事会有权赎回[62] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[66] - 附加回售：募集资金使用与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人有一次回售权[67] 其他事项 - 各议案表决结果：各议案均8名董事同意，占全体董事人数100%，0名弃权，0名反对[59][65][70][72][75][78] - 转股后股利分配：因转股增加的股票与原股票权益相同，股权登记日在册股东参与当期股利分配[71] - 可转债上市：董事会将申请本次可转债在深交所上市，授权董事长或指定人士办理[74] - 募集资金管理：开设专项账户，与银行、保荐机构签监管协议，授权董事长或指定人士办理[78]