可转债发行信息 - 公司向不特定对象发行5亿元可转换公司债券获证监会同意注册[2] - 发行数量500万张，每张面值100元，预计募集资金总额5亿元[4][5] - 发行费用合计689.22万元[16] - 可转债期限为2025年12月11日至2031年12月10日[21] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年1.8%[22] - 可转换公司债券转股期为2026年6月17日至2031年12月10日[31] - 初始转股价格为39.31元/股[32] - 承销方式为余额包销，包销基数5亿元，包销比例不超30%即1.5亿元[12] - 承销期为2025年12月9日至12月17日[13] 募集资金用途 - 募集资金拟全部用于智能领域数据线建设项目，投资总额50426.42万元[7] 发行相关规则 - 原股东和网上投资者缴款认购数量合计不足发行数量70%时，保荐人可评估中止发行[8] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[36] - 转股数量计算公式为Q＝V÷P，以去尾法取一股的整数倍[38] - 可转换公司债券期满后五个交易日内，公司赎回全部未转股债券，到期赎回价格为110元（含最后一期利息）[40] - 转股期内，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），董事会有权赎回[41] - 可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，董事会有权赎回[42] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票在任意连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售[44] - 若募集资金实际使用情况与承诺相比出现重大变化被认定为改变用途，持有人享有一次回售权利[45] - 付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司在每年付息日之后五个交易日内支付当年利息[28] 股东配售情况 - 原股东可优先配售可转债上限总额为4,999,933张，约占本次发行可转债总额的99.9987%[49] 信用评级与方案有效期 - 公司主体信用等级和本次可转换公司债券信用等级均为AA -，评级展望稳定[53] - 公司本次发行可转债方案有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算[54] 财务相关情况 - 公司若到期未偿还其他有息负债金额超过5,000.00万元且达到母公司最近一期经审计净资产10%以上，可能导致本次债券违约[56] - 公司本次发行前债券余额为0.00元，发行募集资金为50,000.00万元，发行完成后累计公司债券余额不超最近一期末净资产额的50%[61] - 公司2022 - 2024年度平均可分配利润为4,047.95万元，足以支付本次发行可转债一年的利息[61] - 2022年末 - 2025年6月末，公司资产负债率分别为27.28%、18.11%、20.00%和26.92%[61] - 2022年度 - 2025年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为4,967.29万元、 - 311.95万元、9,429.48万元和14,014.37万元[62] - 公司本次发行董事会决议日距前次募集资金到位日超过十八个月[64]