募资情况 - 公司向特定对象发行913,758,995股，每股4.38元，募资4,002,264,398.10元，净额3,973,946,489.62元[1] 资金使用 - 拟用562,217,755.28元募资向惠盐高速提供委托贷款[1][8] - 支付现金对价拟投入募资150,226.44万元，占比37.54%[3] - 偿还银行借款及支付中介费用拟投入250,000.00万元，占比62.46%[3] 惠盐高速情况 - 惠盐高速注册资本3600万元，公司持股66.6667%[3] - 2024年惠盐高速总资产404,305.99万元，净资产122,030.05万元[5] - 2024年惠盐高速营收20,402.13万元，净利润7,155.36万元[5] 委托贷款 - 委托贷款期限61个月，利率为LPR5Y - 155BP[2] - 2025年12月8日相关会议审议通过委托贷款议案[8][9][10] - 独立财务顾问国信证券对委托贷款事项无异议[12]