上市信息 - 公司股票于2025年12月10日在上海证券交易所科创板上市[7] - 本次发行后公司A股无限售流通股为35,887,641股，占发行后总股本的8.03%[13] - 公司股票上市首日即可作为融资融券标的[14] 财务数据 - 2024年公司营业收入为98,045.39万元，发行后市值约为119.23亿元[47] - 2022 - 2025年1 - 6月公司扣非后归母净利润分别为 - 66250.89万元、 - 40465.41万元、2296.80万元、2855.21万元，2024年扭亏为盈[21] - 2025年度预计营业收入约为135,058.33万元，同比增幅约为37.75%[100] - 2025年度预计归属于母公司股东净利润约为13,536.61万元，较去年同期增长303.57%[100] - 2025年度预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约为8,027.34万元，较去年同期变动幅度约为249.50%[100] 发行情况 - 本次发行价格为26.68元/股，对应的发行人2024年摊薄后静态市销率为12.16倍[18] - 发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为519.12倍[18] - 本次公开发行股票4750万股，占发行后总股本约10.63%[84] - 募集资金总额126730万元，净额114405.93万元[93][95] 股权结构 - 截至上市公告书签署日，沈月雷、倪健合计直接或间接控制公司26.8665%表决权，为共同控股股东、实际控制人[51] - 截至公告书签署日，股权激励平台合计持有公司12.9957%股份[50] - 本次发行最终战略配售股份总数8,892,502股，占发行数量的18.72%，获配金额237,251,953.36元[75] 风险提示 - 公司抗体开发业务及“千鼠万抗”计划依靠RenMice系列技术平台，面临其他技术路径和竞争风险[25] - 创新模式动物销售业务聚焦靶点人源化小鼠，若未提前布局研发，竞争优势可能下降[27] - 创新药研发受监管程度高，公司若不能应对监管政策变动，经营可能受不利影响[29] 未来规划 - 公司将增强现有业务竞争力，提高盈利能力，控制资金成本和经营管控风险[182] - 公司将加快募投项目建设，严格管理募集资金使用，提高使用效率[183][184] - 公司已制定上市后三年（含上市当年）内股东分红回报规划并将严格执行[186] 诉讼情况 - 2025年9月24日公司存在与和铂医药的专利纠纷诉讼，10月13日撤回诉讼，11月5日再次起诉，诉讼请求变更为赔偿1,000万元[105] - 涉诉产品及技术平台未落入相关专利保护范围，公司在侵权诉讼中败诉可能性较低，该诉讼预计不会对公司生产经营或本次发行上市产生重大不利影响[106] 股东承诺 - 实际控制人及其一致行动人自发行上市之日起36个月内不转让或委托他人管理上市前A股股份[113] - 董事、高管自发行上市之日起12个月内不转让上市前A股股份[115] - 监事自发行上市之日起12个月内不转让上市前A股股份[118] 股价稳定 - 公司A股上市三年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产，将启动稳定股价预案[142] - 公司回购股份单一会计年度资金不低于上一会计年度经审计归母净利润10%，不超30%[170] - 控股股东、实际控制人增持资金不低于上一会计年度税后现金分红10%，不超20%[171]