宝地矿业(601121) - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(注册稿)
交易信息 - 公司拟向葱岭实业、JAAN购买葱岭能源87%股权,交易价格68512.50万元[16][21] - 募集配套资金不超56000.00万元,用于支付对价、项目建设等[27] - 发行股份购买资产发行价格5.1125元/股,发行数量116528117股[26] 业绩数据 - 2024年末,交易后资产总计773,057.87万元,增长18.36%;净利润20,931.56万元,增长51.35%[37] - 2025年1 - 3月,交易后营收32,888.80万元,增长7.95%;净利润1,788.67万元,下降10.75%[36] - 2024年每股收益由交易前0.17元/股增至0.23元/股,2025年1 - 3月由0.03元/股降至0.02元/股[39] 资源与股权 - 2024年末公司控制铁矿石资源量3.8亿吨,交易后达约4.6亿吨,储量增21.75%[29] - 交易前总股本800,000,000股,交易后拟增至916,528,117股[32][33] - 交易后新矿集团持股30.77%,金源矿冶持股15.06%,葱岭实业持股12.71%[33] 项目进展 - 葱岭能源孜洛依北铁矿保有储量8,266.11万吨,开展320万吨/年采矿项目建设[29][31] 风险与承诺 - 本次交易尚需经中国证监会同意注册等,结果和时间不确定[41] - 公司拟采取措施降低摊薄即期回报影响[51] - 减值补偿优先以葱岭实业20%股份为限[74]