发行流程 - 2023年5月10日第三届董事会2023年第一次临时会议同意本次发行[27] - 2023年11月8日2023年第三次临时股东会同意本次发行并授权董事会办理相关事宜[27] - 2024年9月20日第三届董事会2024年第八次临时会议将相关有效期延长12个月（2024年11月8日至2025年11月7日）[28] - 2024年10月10日2024年第五次临时股东会拟将相关有效期延长12个月（2024年11月8日至2025年11月7日）[29] - 2025年2月28日收到上交所审核意见，认为本次发行符合要求[32] - 2025年4月10日收到中国证监会同意注册批复[32] - 2025年6月9日第四届董事会2025年第二次临时会议审议通过调整发行价格和募集资金总额议案[29] - 2025年10月13日第四届董事会2025年第八次临时会议将相关有效期延长12个月（2025年11月8日至2026年11月7日）[30] - 2025年10月29日2025年第五次临时股东大会审议通过延长有效期议案[31] 发行数据 - 截至2025年12月3日长江保荐收到认购资金总额为429,528,246.28元[33] - 截至2025年12月4日10时，发行股票总数量为49,484,821股，发行价格为8.68元/股，募集资金总额为429,528,246.28元，净额为418,905,189.67元[34] - 本次向特定对象发行股票数量为49,484,821股，由丁闵全额认购，未超发行前总股本30%，不低于拟发行数量70%[40] - 发行定价基准日为2023年5月10日，原认购价格8.85元/股，经权益分派调整后为8.68元/股[41][43][44] - 本次发行费用（不含增值税）为10,623,056.61元[45] 股权结构 - 本次发行新增股份完成登记后，公司总股本将从201,465,747股增加至250,950,568股[64] - 本次发行将增加49,484,821股有限售条件流通股，发行后占总股本19.72%[64] - 发行前无限售条件股份为201,465,747股，占比100%，发行后占比80.28%[64] - 发行后丁闵持股83,285,202股，占比33.19%，为第一大股东[61] - 发行后香港骥飞实业有限公司持股39,546,000股，占比15.76%[61] - 发行后杭州宏沃自有资金持股10,824,600股，占比4.31%[61] - 截至2025年11月20日，发行前香港骥飞实业有限公司持股占比19.63%，丁闵持股占比16.78%[62] 其他要点 - 公司注册资本为20,146.57万元[26] - 2023 - 2024年公司多次进行利润分配，影响发行价格调整[43] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[46] - 本次向特定对象发行的股票将在上交所主板上市[48] - 发行对象丁闵为公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理，本次发行构成关联交易[51] - 发行对象丁闵为专业投资者，风险承受能力等级与本次发行风险等级相匹配[54] - 本次发行募集资金扣除费用后用于补充流动资金及偿还银行贷款[67][68] - 本次发行不会导致公司控制权、治理结构、董高研人员结构变化[65][69][70] - 除丁闵认购构成关联交易外，本次发行不会新增关联交易和同业竞争[71] - 本次发行履行必要内外部决策审批程序，获董事会、股东会、上交所审核通过及中国证监会同意注册批复[73] - 发行对象丁闵认购资金来源合法合规，非私募投资基金，无需登记备案[74] - 保荐人核查发行情况报告书无虚假记载等，对真实性等担责[79] - 发行人律师确认发行情况报告书与法律意见书无矛盾，对引用内容担责[84] - 审计机构确认发行情况报告书引用审计报告无虚假等，担责[90] - 验资机构确认发行情况报告书引用验资报告无虚假等，担责[94] - 备查文件包括证监会批复、保荐书、法律意见书等[96] - 投资者可到公司办公地查阅备查文件，地址为海宁市盐官镇园区四路10号[97] - 公司联系电话和传真为0573 - 87618171[97] - 查阅时间为股票交易日上午9:0011:30，下午13:0016:30[97]