澳弘电子(605058) - 澳弘电子向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
澳弘电子澳弘电子(SH:605058)2025-12-10 16:33

可转债发行情况 - 公司发行58000.00万元可转换公司债券,代码“111024”,已获证监会同意注册[3] - 每张面值100元,共计5800000张,580000手,按面值发行[6] 原股东配售 - 原股东优先配售比例为0.004058手/股,截至2025年12月10日未调整[8] - 公司总股本142923950股,原股东可优先配售可转债上限总额为580000手[10] - 优先配售股权登记日为2025年12月10日[14] - 优先配售认购及缴款日为2025年12月11日9:30 - 15:00,逾期视为自动放弃[21] 网上申购 - 社会公众投资者网上申购代码为“713058”,最低申购1手,上限1000手[11] - 网上发售时间为2025年12月11日9:30 - 15:00[27] 发行安排 - 2025年12月11日配号,12月12日公布配号和网上中签率[34] - 12月12日上午摇号抽签,12月15日公布中签结果[35] - 12月15日中签投资者确保资金足额,不足视为放弃[36] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款,6个月内不得参与网上申购[37] - 12月17日刊登发行结果公告[38] - 12月16日进行清算交割和债权登记[39] 发行风险及包销 - 原股东优先认购和网上申购或缴款不足发行数量70%,公司协商是否中止发行[13] - 认购金额不足部分由保荐人包销,包销基数58000.00万元,比例不超30%[14] 其他 - 澳弘转债不设持有期限制,上市首日可交易[15] - 发行人是常州澳弘电子股份有限公司,保荐人是国金证券股份有限公司[43]