股权收购 - 荆江实业拟收购广东恒锐417,568,600股易事特股份,占比17.93%[13] - 荆江实业拟收购东方集团16,860,914股易事特股份,占比0.72%[13] - 权益变动后荆江实业持股434,429,514股,占比18.66%[44] - 权益变动后荆江实业成控股股东,荆州市国资委成实际控制人[45] - 股份转让价格为5.61元/股,交易对价共计24.37149573亿元[51] 财务数据 - 2025年1 - 9月荆江实业资产合计3,288,007.52万元,负债合计2,121,450.35万元,股东权益合计1,166,557.16万元[30] - 2025年1 - 9月荆江实业营业收入890,063.64万元,净利润66,070.17万元,资产负债率64.52%,净资产收益率5.65%[30] - 2024年度荆江实业资产合计2,999,858.24万元,负债合计1,826,890.66万元,股东权益合计1,172,967.58万元[30] - 2024年度荆江实业营业收入1,476,488.86万元,净利润29,747.74万元,资产负债率60.90%,净资产收益率2.57%[30] 协议相关 - 《股份转让协议》和《表决权放弃协议》于2025年12月8日签署[13] - 甲方应在协议签订之日起5个工作日内支付第一期交易价款4.87429915亿元,占比20%[54] - 甲方应在满足条件后将第二期交易价款19.49719658亿元支付至共管账户,占比80%[54] - 各方应在协议签订后60个工作日内满足标的股份登记过户的先决条件[56] - 丙方自新表决权放弃协议生效之日起至本次交易完成满五年不可撤销地放弃上市公司全部股份表决权[60] 未来展望 - 截至核查意见出具之日,荆江实业未来12个月内无改变或重大调整上市公司主营业务的计划[117] - 截至核查意见出具之日,荆江实业未来12个月内无对上市公司或其子公司资产、业务进行出售、合并等重组计划[119] - 本次权益变动完成后,荆江实业将根据协议和公司情况调整上市公司现任董事和高级管理人员[120] 其他要点 - 荆江实业承诺取得股票18个月内不得转让,送股等增加股份也遵守锁定承诺[39] - 东方集团持有上市公司股份738,827,828股,占总股本31.73%;累计质押328,290,000股,占其所持股份44.43%,占总股本14.10%[113] - 本次权益变动尚需取得有权国资监管部门批复和国家市场监督管理总局经营者集中审查,之后还需提交深交所审核并办理股份过户登记手续[113]
ST易事特(300376) - 国海证券股份有限公司关于易事特集团股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见