公司基本信息 - 公司设立于2001年12月26日，注册资本27,139.2830万元，法定代表人为叶子祯，注册地址为上海市静安区江场路1377弄7号20层，联系方式为021 - 51791699[12] - 公司无控股股东、实际控制人，且不存在相关违规情形[47][49][50] 业绩总结 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为11,956.33万元、12,167.69万元和13,771.40万元，平均可分配利润为12,631.81万元[32][38] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年6月末，资产负债率（合并口径）分别为32.08%、32.75%、31.34%和32.72%[39][88] - 2022 - 2024年度和2025年1 - 6月，经营活动产生的现金流量净额分别为19,792.00万元、10,818.31万元、4,992.60万元和 - 4,552.41万元[39][88] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 20,297.83万元，2025年1 - 6月相比有所改善[88] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为26377.64万元、44687.85万元、60277.29万元和62458.36万元，占营业收入比例分别为13.22%、20.06%、25.86%和29.89%[113][114] - 报告期各期，主营业务毛利率分别为65.32%、61.91%、58.25%和58.32%[115] - 报告期内，向前五大供应商合计采购额分别为21506.74万元、22550.43万元、23048.34万元和8920.62万元，占各期采购总额比例分别为51.80%、42.94%、37.29%和35.41%[116] 用户数据 - 公司已为超50000家企业提供专业服务[128] 可转债发行情况 - 本次发行可转债预计募集资金为82766.42万元，扣除发行费用后预计净额为81569.01万元[62] - 可转换公司债券期限为6年，自2025年12月15日至2031年12月14日[64] - 可转债票面利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%，期满后以票面面值110%赎回[65] - 可转债初始转股价格为43.54元/股[69] - 本次融资用于补充营运资金的比例不超过募集资金总额的30%[57][91] 募投项目情况 - 鼎捷数智化生态赋能平台项目投资金额101121.30万元，拟使用募集资金68766.42万元[61] - 补充流动资金项目投资金额14000.00万元，拟使用募集资金14000.00万元[61] - 募投项目第3 - 10年固定资产折旧从1769.81万元到737.94万元不等，无形资产、其他资产摊销从8755.57万元到80.76万元不等[106] - 募投项目第3 - 10年折旧摊销占预计营业收入比例从4.25%到0.23%，固定资产折旧占比从0.71%到0.21%[106] - 募投项目第3 - 10年预计新增营业收入从14780.00万元到125498.39万元[106] - 募投项目新增折旧和摊销最高金额为13771.83万元，占公司营业收入最高比例为5.36%[107] 风险提示 - 募投项目存在无法及时充分实施、预期效益不能实现、新增产能无法消化、研发失败的风险[103][108][109][110] - 公司存在核心技术、无实际控制人、应收账款回收等风险[111][112][113] - 人力成本上升可能导致人均利润率水平下降[121] - 可转换公司债券价格可能因多种因素波动，可能到期不能转股，公司可能面临本息兑付压力，转股价格向下修正条款可能不实施或修正幅度不确定，未设定担保，信用评级可能发生不利变化[122][123][124][125][126][127] 业务收入情况 - 2024年1 - 6月数智技术服务收入48266.87万元，自研数智软件产品收入26270.67万元，数智一体化软硬件解决方案收入25857.12万元，合计100394.66万元[120] - 2024年7 - 12月数智技术服务收入63104.44万元，自研数智软件产品收入39964.61万元，数智一体化软硬件解决方案收入29603.58万元，合计132672.63万元[120] 会议审议情况 - 2023年7月26日第五届董事会第三次会议审议通过多项发行相关议案[25] - 2024年7月22日第五届董事会第十次会议审议通过延长有效期及授权相关议案[25] - 2024年10月30日第五届董事会第十三次会议审议通过调整方案等多项议案[26] - 2025年7月24日第五届董事会第十七次会议审议通过延长有效期及授权相关议案[27] - 2025年8月21日第五届董事会第十八次会议审议通过调整方案等多项议案[27] - 2023年8月14日2023年第二次临时股东大会审议通过多项发行相关议案[28] - 2024年8月8日2024年第二次临时股东大会审议通过延长有效期及授权议案[28] - 2025年8月12日2025年第一次临时股东大会审议通过延长有效期及授权议案[28] 保荐相关情况 - 兴业证券授权王贤、李海东担任鼎捷数智向不特定对象发行可转债项目保荐代表人[139] - 保荐代表人王贤、李海东最近五年内有36个月以上保荐相关业务经历，最近12个月持续从事保荐相关业务，最近12个月内未受自律组织重大纪律处分或证监会重大监管措施，最近36个月未受证监会行政处罚，最近3年内无违规记录，未担任已完成首发、再融资项目签字保荐代表人，除负责鼎捷数智项目外，无其他在审项目保荐工作[140][141][142]