可转债发行 - 发行总额82766.42万元，数量8276642张[3][4] - 每张面值100元，按面值发行[5] - 期限6年，自2025年12月15日至2031年12月14日[6] 票面利率 - 第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[7] 信用评级 - 公司主体和可转债信用评级均为AA，不提供担保[10] 转股情况 - 转股期自2026年6月19日至2031年12月14日[11] - 初始转股价格43.54元/股[12] 赎回与回售 - 到期赎回以票面面值110%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[19] - 有条件赎回为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[19] - 有条件回售为最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%时，持有人可回售[21] 发行时间与对象 - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年12月15日[25] - 发行对象包括原股东、网上投资者，保荐人自营账户不得参与网上申购[26] 配售与申购 - 原股东可优先配售可转债数量按每股配售3.0656元计算，最多可优先认购约8276552张，约占发行总额99.9989%[28] - 网上发行每个账户最低申购10张（1000元），申购上限为1万张（100万元）[29] 承销方式 - 承销方式为余额包销，包销基数82766.42万元，包销比例原则不超30%，即最大包销金额24829.93万元[32] 股本情况 - 公司现有总股本271551830股，剔除库存股1570330股后，享有优先配售权股本总数269981500股[28] 上市与账户 - 公司将申请可转债在深交所上市，议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[33][34] - 公司将开设可转债募集资金专项账户并签订监管协议，议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[35]