华升股份(600156) - 湖南华升股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(5)
交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买易信科技97.40%股份,交易价格66,234.17万元[28] - 募集配套资金总额不超过20,000万元,用于支付交易现金对价等[34] - 本次交易已取得部分通过,尚需湖南省国资委批准等[43][45] 财务数据 - 2025年1 - 6月交易前资产总额83,323.06万元,交易后198,416.23万元,变动率138.13%[43] - 2024年度交易前营业收入77,750.57万元,交易后103,215.03万元,变动率32.75%[43] - 2025年1 - 6月基本每股收益交易前 - 0.03元/股,交易后 - 0.001元/股,变动率96.67%[43] 股权结构 - 交易前控股股东兴湘集团持有上市公司40.31%股份,交易后(含募资)为39.78%[39][65] - 本次交易后公司股份总数(不含募资)为464,951,458股,(含募资)为502,902,122股[40] - 本次交易完成后社会公众持有股份占比10%以上,符合上市条件[41] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2026 - 2028年度扣非后归母净利润累计不低于1.62亿元[75][138] - 若三年累计实际净利润低于累计承诺净利润,业绩承诺方优先以股份补偿[140] 其他信息 - 标的公司租赁未取得产权证书的房产面积占比89.44%[78] - 报告期各期,标的公司购建长期资产支付现金分别为13,169.64万元、7,322.47万元和3,079.81万元[79] - 标的公司在建的资兴智算中心一期已投入约7,000万元[79]