发行情况 - 发行股票6,278,999股，价格33.19元/股[4] - 募集资金总额208,399,976.81元，净额205,399,882.39元[6][36][37] - 发行对象8名，认购股份6个月内不得转让[5][66] - 发行采用简易程序向特定对象发行A股股票方式[31] - 发行定价基准日为2025年8月27日，价格不低于基准日前20个交易日均价80%（30.39元/股）[33][35] 时间节点 - 2021年4月8日公司在上海证券交易所科创板上市，代码688636，简称智明达[13] - 2025年4 - 8月多次董事会审议发行相关议案[17] - 2025年5月20日年度股东会审议通过发行授权议案[17] - 2025年8月26 - 29日发出认购邀请书，29日主承销商收到申购文件[21][23] - 2025年10月14日拟募集资金和发行数量调减[27][28] - 截至2025年11月25日投资者缴存认购资金[37] - 2025年11月26日向特定对象发行A股[37] - 2025年12月9日新增股份完成登记托管及限售手续[41] 股东情况 - 发行前前十大股东持股比例52.98%，发行后为50.03%[67][70] - 发行前王勇持股比例26.37%，发行后25.42%[67][69] - 发行前冯健持股比例5.30%，发行后5.11%[67][69] - 发行前杜柯呈持股比例5.25%，发行后5.06%[67][70] - 苏州聚德诚发行后持股比例1.52%[70] 财务数据 - 2025年1 - 9月发行前基本每股收益0.49元/股，发行后0.47元/股；2024年度发行前0.17元/股，发行后0.16元/股[75] - 2025年9月30日资产总额182,434.27万元，2024年12月31日为152,886.47万元[79] - 2025年1 - 9月营业收入51,155.35万元，2024年度为43,792.76万元[81] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 2,938.33万元，2024年度为6,158.56万元[83] - 2025年1 - 9月资产负债率（合并）35.79%，2024年度27.75%[84] - 报告期各期末流动资产占比分别为74.43%、75.92%、73.60%和77.78%[85] - 报告期各期末流动负债占比分别为94.00%、74.11%、92.29%和96.13%[86] - 报告期内应收账款周转率分别为1.35、1.11、0.61和0.57[88] - 报告期内存货周转率分别为0.89、1.30、0.98和0.90[88] - 报告期内营业收入分别为54,086.64万元、66,300.03万元、43,792.76万元和51,155.35万元[90] 其他信息 - 公司主要面向国家重点领域客户，提供定制化嵌入式计算机模块和解决方案[14] - 2024年受行业影响收入规模下降，2025年1 - 9月收入回升[90] - 保荐人是华泰联合，律师是北京市中伦，审计和验资是信永中和[91][92] - 华泰联合指定李明晟和董辰晨为保荐代表人[93] - 华泰联合认为公司发行上市申请符合要求，愿意推荐[95] - 自发行获同意注册至公告书刊登前无重大影响事项[98]