交易基本信息 - 交易为电投能源发行股份及支付现金购买白音华煤电100%股权并募集配套资金[2][20] - 交易对方为国家电投集团内蒙古能源有限公司，募集配套资金对象不超35名特定对象[2][20] - 评估基准日为2025年3月31日，审计基准日为2025年6月30日[23] - 业绩承诺期为交易实施完毕当年起三个会计年度（含实施完毕当年）[21] - 独立财务顾问为中信证券，审计机构为容诚会计师事务所[21] 交易价格及资金安排 - 交易价格（不含募集配套资金）为111.49亿元，现金对价15.61亿元，股份对价95.88亿元[26][29] - 发行股份购买资产数量为6.49亿股，占发行后总股本22.46%[30] - 募集配套资金不超过45亿元[31] - 各项目拟使用募集资金情况：风电项目4亿，节能改造项目4.4亿，智能化改造项目4.6亿等[31][103] 股权结构变化 - 交易前蒙东能源持股55.77%，交易后降至43.24%；内蒙古公司交易前持股0，交易后为22.46%[34][112] 业绩相关数据 - 白音华煤电2025年1 - 9月合并归母净利润约14亿元，预计不摊薄上市公司2025年1 - 9月每股收益[36] - 2025年1 - 6月交易完成前资产总额549.79亿元，交易完成后800.79亿元[38][114] - 2025年1 - 6月交易完成前资产负债率27.26%，交易完成后41.61%[38][114] - 2025年1 - 6月交易完成前基本每股收益1.24元/股，交易完成后1.23元/股[38] 交易审批及风险 - 交易尚需经国务院国资委批准、上市公司股东会审议通过、深交所审核及中国证监会同意注册[39][117] - 交易面临股价异常、内幕交易、标的资产估值、业绩未达预期等风险[56][57][58] 公司其他情况 - 公司煤炭核定产能达4,800万吨/年，截至2025年6月30日新能源装机约500万千瓦（不含储能）[146][147] - 2025年1 - 6月营业总收入144.64亿元，2024年度为298.59亿元[153] - 2025年6月30日资产总额549.79亿元，负债总额149.89亿元[155] - 2025年1 - 6月资产负债率27.26%，毛利率35.46%，净利率22.80%[156]