交易基本信息 - 购买资产交易对方为102名金力股份股东，募集配套资金认购方为广新集团[2] - 102名交易对方合计持有金力股份100%股份，含57名非自然人与45名自然人[15] - 业绩承诺方共8名交易对方，94名不承担业绩补偿责任[15] - 评估基准日为2024年12月31日，审计基准日为2025年6月30日[18] - 报告期为2023年、2024年和2025年1 - 6月[18] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于2.3亿、3.6亿、6.1亿元，若2025年底未完成交割，2028年不低于4.00亿元[17][76] 交易价格与对价 - 公司拟50.8亿元购买金力股份100%股份，其中现金对价4亿元，股份对价46.8亿元[22][29] - 华浩世纪出让16.5717%股份，获总对价10.48亿元，含现金3.76亿元和股份6.72亿元[26][129] 发行股份情况 - 发行股份购买资产发行价格调整后为3.81元/股，发行数量12.28亿股，占发行后总股本55.94%[31][133] - 募集配套资金总额不超10亿元，发行价格3.81元/股，发行数量不超2.62亿股[32][152] 财务数据 - 2023 - 2025年1 - 6月，标的公司营业收入分别为20.31亿、26.39亿、17.53亿元；净利润分别为1.31亿、 - 0.91亿、0.98亿元[43] - 2025年6月30日，资产总计交易前49.54亿元，交易后184.69亿元，变动率272.80%；负债总计交易前14.34亿元，交易后102.58亿元，变动率615.08%[41] 市场与业务 - 2025年上半年中国锂电池湿法隔膜出货量112亿平方米，同比增长58%，市场占比超80%[43][173] - 截至2025年6月末，标的公司总产能约59亿平方米，2025年全年销量预计超45亿平方米[42][172] - 标的公司扩产在建项目预计2026年初全部投产[97] 风险与应对 - 标的公司2024年亏损，交易完成后公司存在即期回报指标被摊薄风险[75] - 公司将继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策[62] - 公司将加强募集资金管理，提高使用效率[64] 协同效应与战略意义 - 上市公司与标的公司有协同效应，可共享研发成果、切入锂电池隔膜领域[104][107] - 交易完成后标的公司成控股子公司，可依托上市平台融资、提升知名度[108] - 交易预计提升上市公司资产规模和营收水平，提高股东投资回报[109]