交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买武汉市政院100%股权，交易作价160,063.30万元，现金对价24,000万元，股份对价136,063.30万元[11][23][24] - 发行股份数量为260,657,662股，发行价格为5.22元/股[20][26] - 募集配套资金总额不超过75,600.00万元，用于支付现金对价等多个项目[52][53] 业绩承诺 - 业绩承诺补偿期为标的公司过户当年起连续3个会计年度，不同过户时间对应不同承诺期及净利润[28][29][30] - 若实际累积净利润未达累积承诺净利润，交易对方需补偿，先股份后现金[30][32][35] 股本变化 - 截至2025年3月31日，前十大股东中武汉市水务集团持股399140764股占40.18%，长江生态环保集团持股149009636股占15.00%等[68] - 2024年拟每10股转增4股，转增后总股本增至993397569股[66] 标的公司情况 - 武汉市政院注册资本1712.89万元，目前股权结构为武汉市城投集团占比100%[115] - 有27家分支机构、7家合并报表范围内下属公司、8家直接持股的参股子公司[116] - 2025 - 2028年预测净利润分别为9,031.67万元、11,314.28万元、11,738.71万元、12,016.44万元[28][29] 资质与资产 - 拥有甲级测绘、工程勘察综合等多项资质证书[171] - 持有多处土地使用权及房产，租赁房产总面积达4113.39㎡[178][188] - 截至评估基准日，拥有有效专利268项，计算机软件著作权108项等[193][195] 合同业务 - 主营业务为勘察设计、工程管理、工程咨询和其他业务[170][200] - 签订建设工程设计合同（东湖通道工程），合同金额为1.27826亿元[200] - 签订三环线西段（长丰桥 - 白沙洲大桥）综合改造工程第2标，合同金额为5311.22万元[200]