公司基本信息 - 公司成立于1999年9月30日，2001年8月24日在上海证券交易所上市[12] - 公司注册资本为21.84亿元人民币（本次发行前）[12] 财务数据 - 2025年6月末，流动资产244.96亿元，非流动资产222.27亿元，资产总计467.23亿元[16] - 2025年1 - 6月经营活动现金流入160.23亿元，现金流出191.70亿元，现金流量净额 - 31.47亿元[18] - 2025年6月末流动比率0.81倍，速动比率0.68倍，资产负债率75.26%，应收账款周转率5.36次[19] - 2025年1 - 6月营业收入193.60亿元，营业成本176.22亿元，净利润 - 8.54亿元[20] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计113.60亿元，少数股东权益10.70亿元[16] - 2023年经营活动现金流量净额33.96亿元，投资活动现金流量净额15.31亿元[18] - 2022年营业收入364.95亿元，营业成本334.20亿元，净利润 - 17.27亿元[20] - 2024年存货周转率为8.95次，2023年为9.80次，2022年为11.13次[21] - 2024年末归属母公司股东的每股净资产为5.20元，2023年末为6.06元，2022年末为6.25元[21] - 2024年每股经营活动现金流量为1.24元，2023年为1.56元，2022年为0.70元[21] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 14.51%，2023年为1.13%，2022年为 - 10.97%[21] - 2024年度和2025年1 - 9月归属于母公司净利润分别为 - 178,416.00万元、 - 143,421.15万元[25] 市场情况 - 公司出口市场覆盖70个“一带一路”沿线国家[13] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过350,000万元，发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过655,202,937股[41] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前最近一期经审计的每股净资产金额[39] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[42] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为自股东会审议通过之日起12个月[45] - 本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日[39] - 若股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行底价将相应调整[40] - 本次发行前公司滚存的未分配利润，由新老股东共享[44] - 本次向特定对象发行的股票将在上交所上市交易[43] - 保荐机构为国元证券股份有限公司，保荐代表人为刘海波和王奇[46] - 本次证券发行项目协办人为夏怡[48] 时间节点 - 2024年9月30日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过本次向特定对象发行等相关事项[55] - 2024年11月13日，江汽控股对公司本次向特定对象发行有关事项予以批复[55] - 2024年11月20日，公司召开2024年第四次临时股东会，审议通过本次向特定对象发行相关事项[56] - 2025年4月18日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过本次向特定对象发行股票发行方案调整等相关事项[55] - 2025年10月30日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过延长本次向特定对象发行股东会决议有效期等事项[55] - 2025年11月18日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过延长本次向特定对象发行股东会决议有效期等事项[56] 风险提示 - 公司面临技术迭代、市场、宏观经济周期波动等风险[23][25][27] - 本次向特定对象发行股票需经中国证监会同意注册，存在审批、股价波动、认购等风险[31][32][33] - 募集资金投资项目为高端智能电动平台开发项目，存在实施及实施效果不及预期风险[35] - 本次发行完成后短期内公司每股收益和净资产收益率等指标存在被摊薄风险[36]