交易概况 - 佛塑科技拟以发行股份及支付现金方式购买102名交易对方所持金力股份100%股份，交易价格508,000.00万元[23] - 公司向控股股东广新集团发行股份募集配套资金，总额不超过100,000万元[23][32] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，有业绩补偿和减值补偿承诺[23] 业绩承诺 - 8名业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于2.3亿元、3.6亿元、6.1亿元[17][64][75] - 若2025年12月31日前未完成全部交割程序，2028年度承诺净利润不低于4.00亿元[17][64][75] 财务数据 - 2023 - 2025年1 - 6月，标的公司归母净利润分别为13,120.93万元、 - 9,133.62万元、9,817.69万元[87] - 2025年1 - 6月交易后资产总计184.69亿元，较交易前49.54亿元增长272.80%[41][168] - 2025年1 - 6月交易后营业收入28.32亿元，较交易前10.78亿元增长162.63%[41][168] 用户数据（市场数据） - 2025年上半年，中国锂电池湿法隔膜出货量112亿平方米，同比增长58%，市场占比超80%[42][171] - 截至2025年6月末，标的公司总产能约59亿平方米，2025年1 - 6月销量20.11亿平方米[42][171] 未来展望 - 标的公司扩产在建项目预计2026年初全部投产，新增产能[94] - 预计交易实施将提升上市公司资产规模和营业收入水平，分散经营风险[106] 交易方案调整 - 2025年4月29日调整交易减少交易对方事项[65] - 2025年9月8日调整部分交易对方锁定期[65] - 减少6名发行股份购买资产的交易对方[69] 锁定期安排 - 发行对象锁定期：拥有权益不足12个月，锁定期36个月；私募投资基金且拥有权益满48个月，锁定期6个月；其他情况锁定期12个月[135] - 业绩承诺方自本次交易取得的上市公司股份发行结束之日起满12个月后解禁，分三次解锁[139][140] - 广新集团在本次交易中认购的上市公司股份自新增股份发行完成之日起18个月内不得转让[34][152][184] 其他 - 上市公司聘请华泰联合证券担任本次交易的独立财务顾问[3][71] - 本次交易尚需取得中国证监会注册批复及其他可能的批准、核准、备案或许可[43][174][175]