交易概况 - 公司拟发行股份购买广州地铁集团持有的广州地铁工程咨询有限公司100%股权，交易价格51,110.00万元[21] - 发行价格除息后为11.67元/股，发行数量43796058股，占发行后总股本9.69%（未考虑配套融资）[24] - 募集配套资金总额不超过12777.5万元，发行对象不超过35名特定对象，全部用于补充流动资金、偿还债务[25][26] 业绩数据 - 2024年归属于母公司股东的净利润交易前为49192.76万元，交易后（备考）为52477.76万元，增加3285.00万元[40] - 2025年1 - 6月归属于母公司股东的净利润交易前为22068.95万元，交易后（备考）为23771.48万元，增加1702.54万元[40] - 2024年基本每股收益交易前为1.23元/股，交易后为1.17元/股，减少0.06元/股[40] - 2025年1 - 6月基本每股收益交易前为0.54元/股，交易后为0.52元/股，减少0.02元/股[40] 用户数据 无 未来展望 - 本次交易可实现公司工程咨询业务整合，增强综合服务能力和品牌影响力[72] - 交易有助于公司在全过程工程咨询领域实现一体化经营，提升盈利能力[77] - 预计到2025年，我国全过程工程咨询市场规模将达5777亿元，渗透率接近30%[122] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 本次交易符合国资国企优化布局和重组整合要求，利于完善广州国有资本布局结构[72] - 交易后公司可实现海外业务协同开拓和海外客户一体化服务[120] - 交易将解决广州地铁集团内部设计、监理业务板块合力不足问题，推动集团工程咨询业务板块向全国拓展[127] 其他新策略 - 公司采取加强经营管理、完善治理结构、执行业绩承诺补偿、执行利润分配政策等措施应对每股收益摊薄[41][42][43][44] - 上市公司与标的公司已有部分项目采用联合体形式投标，符合下游业主要求及行业惯例[114][117]