地铁设计(003013) - 华泰联合证券有限责任公司关于广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(注册稿)
地铁设计地铁设计(SZ:003013)2025-12-12 11:40

交易概况 - 上市公司拟发行股份购买广州地铁集团持有的工程咨询公司100%股权,交易价格51,110.00万元[21] - 拟向不超过35名特定投资者募集配套资金,总额不超过1.27775亿元[21][25] - 本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组和重组上市[21] 财务数据 - 以2024年12月31日为基准日,工程咨询公司100%股权评估值51,110.00万元,增值率380.48%[22] - 2025年6月30日,资产总额交易前594363.93万元,交易后627583.03万元,变动5.59%[31] - 2025年1 - 6月,营业收入交易前131748.01万元,交易后152579.40万元,变动15.81%[31] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 本次交易后公司可补齐业务资质,打通全业务链条,提升综合服务能力[98][102][103] - 国内全过程工程咨询行业规模预计从2021年1472亿元增长至2025年5777亿元[88][92][98] - 公司交易后将加速向全国拓展,协同开拓海外业务[121] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 本次交易是产业并购,有助于上市公司实现工程咨询业务整合[72][79] - 交易完成后标的公司将成上市公司全资子公司,完善业务矩阵[108] 其他新策略 - 公司采取加强经营管理等填补摊薄即期回报措施[41][42][43][44] - 控股股东和董高人员承诺确保填补措施履行[45]