债券发行 - 公开发行可续期公司债券面值总额不超40亿元[3] - 基础期限不超5年，续期选择权行使不受次数限制[4] - 票面金额100元，按面值平价发行[5] 资金用途 - 募集资金扣除费用后，用于矿产资产并购不超30亿元、固投项目建设不超10亿元[8] 债券条款 - 不设定增信措施[10] - 利息登记日为付息日前1个交易日[11] - 不行使递延支付利息权时按年付息[12] - 付息日前12个月内分红或减资不得递延当期利息[15] 承销与授权 - 由主承销商以余额包销方式承销[20] - 发行决议自股东会通过之日起24个月内有效[22] - 授权董事会及人士办理相关事宜，含确定方案等[24] - 授权期限自股东会通过至事项办理完毕[25] 影响与风险 - 有助于拓宽融资渠道，提升资金保障能力[26] - 对生产经营无重大影响，不损害公司及股东利益[26] - 需经股东会审议和监管机构审核或注册[27] - 发行有不确定性，将披露进展，提醒投资风险[27]