宁波建工(601789) - 宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书
交易基本信息 - 宁波建工拟发行股份购买宁波交通投资集团有限公司持有的宁波交通工程建设集团有限公司100%股权,交易价格15.27亿元[21][27] - 交易形式为发行股份购买资产暨关联交易,不涉及募集配套资金[27] - 发行价格3.49元/股,发行股份数量4.38亿股,占发行后总股本28.71%[32][33] - 交投集团认购股份锁定期36个月,有延长条件限制[33] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入917,350.61万元,较2024年同期增长26.81%;2024年度营业收入2,105,981.77万元,较上一年度增长27.13%[41] - 2025年1 - 6月净利润13,211.10万元,较2024年同期增长58.17%;2024年度净利润32,190.08万元,较上一年度增长40.29%[41] - 报告期各期末,标的公司资产负债率分别为85.72%、85.47%和84.63%[68][73] 未来展望 - 本次发行股份购买资产完成后归属母公司股东净利润增加、每股收益提升,但未来仍有风险,公司制定填补回报措施[52] - 国家及浙江省对交通基础建设的支持为行业发展带来重大机遇[84] 市场扩张和并购 - 本次交易属于上市公司同行业或上下游,与主营业务具有协同效应,完成后将整合交投集团旗下业务[27][35] - 交易前交投集团持股26.87%,交易后持股47.86%,实际控制人不变[37][38] 其他信息 - 审计基准日为2025年6月30日,评估基准日为2024年6月30日[24] - 本次交易已获控股股东、交易对方内部决策机构、上市公司董事会和股东大会审议通过,评估报告获国资委核准,取得上交所审核同意和证监会注册批复[43]