市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中科华联100%股份并募集配套资金[4][5] - 交易对方交易后预计持有公司股份不超过5%，本次交易预计不构成关联交易[34] - 本次交易预计未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组和重组上市[35] 发行股份相关 - 发行股份购买资产发行价格为34.38元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[15] - 发行股份数量=以发行股份方式向交易对方支付的交易对价/发行价格，最终以相关审核注册数量为准[17][18] - 交易对方新增股份锁定期分12个月、36个月、6个月三种情况[19] 募集配套资金相关 - 募集配套资金总额不超购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超购买资产完成后上市公司股份总数的30%[7] - 募集配套资金发行对象不超过35名特定投资者，以现金认购[24] - 发行股份定价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[28] 其他 - 本次交易决议有效期为经股东会审议通过之日起18个月，若取得批复则延长至交易完成之日[31] - 公司最近一年财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计报告[38] - 剔除大盘和同行业板块因素后，公司股价在本次股票停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超20%，未构成异常波动[46]