交易概况 - 公司拟向63名交易对方发行股份购买中科华联100%股份，并向不超35名特定对象募集配套资金[1][20] - 交易暂未确定具体价格，将以评估结果为基础协商确定[20][21][105] - 交易不构成关联交易、重大资产重组和重组上市[20] - 发行股份购买资产定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%为34.38元/股[23] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超购买资产完成后上市公司股份总数的30%[25][26] 业绩与市场 - 2024年蓝科途湿法隔膜市场国内占有率约为4.5%，排名行业第六[29][94] 交易影响 - 拓宽公司产品矩阵，降低生产及运营成本，提升规模效应[28][30] - 联合研发新型隔膜与配套装备，获核心生产工艺与装备[31] - 推进国产替代，降低供应链风险，同步规划装备制造与隔膜产线建设[32] - 深化客户绑定，巩固行业地位，提升全球竞争力[33][34] - 交易前后控股股东及实际控制人不变，股权结构变动待确定[35][100] - 主要财务指标变动待审计评估完成后定量分析[36][101] 标的公司情况 - 标的公司主营锂电池隔膜成套设备及锂电池隔膜的研发、生产和销售[20] - 2013年第一条锂电池隔膜生产演示线调试成功，自主研发隔膜整套生产装备超十年[28][93] - 湿法锂电池隔膜生产线荣获国内首台（套）重大技术装备称号[93] 锁定期安排 - 发行股份购买资产新增股份锁定期12个月或36个月或6个月[23][24] - 募集配套资金发行股份锁定期为6个月[26] 交易进展 - 已获公司控股股东等同意、董事会审议通过及交易对方内部授权[102][103] - 尚需再次董事会审议、交易对方内部决策、股东会批准、深交所审核及证监会注册等[104]