发行流程 - 2023年8月1日，公司召开第七届董事会第一次会议审议通过相关发行议案并提交股东大会[10] - 2023年9月4日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过发行相关议案，授权董事会办理相关事宜，授权期限12个月[10] - 2024年2月4日，公司召开第七届董事会第六次会议审议通过调整发行方案等议案[11] - 2024年7月30日，公司召开2024年第三次临时股东大会，将发行股东大会决议有效期延长12个月至2025年9月3日[11][12] - 2025年8月26日，公司召开2025年第二次临时股东会，将发行股东会决议有效期再次延长12个月至2026年9月3日[12] - 2023年8月31日，新疆生产建设兵团第十一师国有资产监督管理委员会同意公司本次发行[13] - 2025年6月23日，深交所认为公司符合发行、上市和信息披露要求[14] - 2025年9月1日，中国证监会同意公司本次发行的注册申请[14] 发行认购 - 2025年11月6日，公司及主承销商向深交所报送发行与承销方案相关附件，首轮认购邀请书发送对象包括前20名股东、31家基金公司、23家证券公司、12家保险机构和38家已表达认购意向的投资者，后新增13名投资者[16] - 因首轮认购不足，2025年11月27日启动追加发行，28日截止，追加认购邀请书新增4家投资者[18] - 2025年11月27日上午9:00至12:00，主承销商收到14名认购对象的申购报价，有效报价区间为4.07元/股 - 4.63元/股[19] - 首轮申购报价确定发行价格为4.07元/股，首轮获配投资者认购资金未达拟募集资金总额，决定启动追加认购程序[21] - 截至2025年11月28日，追加认购期间主承销商收到18家投资者的追加认购申请，其中7家为首轮报价投资者[22] 认购金额 - 财通基金首轮申购金额有3810万元（4.37元/股）、11510万元（4.25元/股）等，追加认购金额为2830万元（4.07元/股）[20][22] - 广发证券首轮申购金额有10100万元（4.36元/股）、13180万元（4.32元/股）等[20] - 王梓旭首轮申购金额有8000万元（4.33元/股）、13000万元（4.13元/股）等，追加认购金额为5000万元（4.07元/股）[20][22] - 金石期货首轮申购金额有12000万元（4.08元/股）、4090万元（4.32元/股）等[20] - 诺德基金首轮申购金额有8240万元（4.09元/股）、8250万元（4.07元/股）等，追加认购金额为7010万元（4.07元/股）[20][22] 发行结果 - 本次发行价格为4.07元/股，发行股票数量为380,487,474股，募集资金总额为1,548,584,019.18元[1][27][33] - 控股股东兵团建工集团拟用8,000万元现金认购，获配股数19,656,019股，获配金额79,999,997.33元，限售期18个月[1][27] - 2025年11月28日，公司及主承销商向18名发行对象发缴款通知书，认购款以现金支付[32] - 截至2025年12月3日，主承销商收到18名投资者申购资金1,548,584,019.18元[32] - 2025年12月4日，主承销商划转剩余认购款，公司实际募集资金净额1,532,236,775.42元[33] 合规情况 - 本次发行对象共18名，具有认购主体资格且未超三十五名[36] - 18名认购对象已提交投资者适当性管理核查材料，具备认购条件[37] - 部分发行对象无需私募备案，部分参与认购的资产管理计划已在中国证券投资基金业协会备案[38][39] - 本次发行全部获配对象按要求提供文件，不属于需登记或备案的私募基金或私募资产管理计划[40] - 除控股股东兵团建工集团外，获配对象不包括发行人相关关联方，也无关联方直接或间接参与认购情形[41] - 兵团建工集团认购资金为自有或合法自筹资金，无对外募集等违规情形[42] - 本次发行不存在发行人及相关方为获配投资者提供财务资助等情形，符合规定[43] - 本次发行最终认购对象具备主体资格，未超过三十五名，符合相关规定[44] - 发行人本次发行获必要批准和授权，经深交所审核及中国证监会同意注册[45] - 发行过程涉及的法律文件合法有效，发行过程合规，结果公平公正[45] 后续事项 - 发行人尚需办理新增股份登记、上市及注册资本增加等手续并履行信披义务[47]