北新路桥(002307) - 中信建投证券股份有限公司关于新疆北新路桥集团股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
北新路桥北新路桥(SZ:002307)2025-12-12 19:35

发行基本信息 - 发行境内上市人民币普通股(A股),每股面值1元[4] - 发行股票数量380,487,474股,不超发行前总股本30%[5] - 发行价格4.07元/股,与发行底价比率100.00%[7] - 募集资金总额1,548,584,019.18元,净额1,532,236,775.42元[6][8] - 发行对象18家,控股股东兵团建工集团拟用8000万元认购[9][10] - 兵团建工集团认购股份限售期18个月,其他6个月[11] - 限售期届满后在深交所主板上市交易[13] 审批与时间节点 - 2023年8月1日董事会、8月31日国资委、9月4日股东大会通过相关议案[14] - 2024年7、30日和2025年8月7、26日董事会和股东大会延长发行决议有效期[16] - 2025年6月23日收到深交所审核通过意见,9月1日获证监会注册批复[17] 认购情况 - 2025年11月6日首轮认购邀请书报送深交所,新增13名投资者[19] - 11月27 - 28日启动追加发行,新增4家投资者[21] - 11月27日9:00 - 12:00收到14名认购对象有效报价[23] - 截至11月28日收到18家投资者追加认购申请,价格4.07元/股[26] 资金与验资 - 2025年11月28日发《缴款通知书》,12月4日划转剩余款项[41] - 12月9日会计师事务所验资[41] 合规情况 - 除兵团建工集团外无关联方违规认购及保底保收益情形[22] - 兵团建工集团关联交易已履行程序[30] - 发行风险等级R3级,发行对象符合投资者适当性要求[33][34] - 部分发行对象以自有或自筹资金认购[35] - 部分公司管理的产品参与发行,已备案或无需备案[36][37] - 主承销商认为发行合规[42][45]