可转债发行 - 2025年第11次临时董事会12月12日召开，9名董事全票通过向特定对象发行可转债相关议案[2] - 拟发行可转债不超过5000.00万张，发行总额不超过500000.00万元，每张面值100元，按面值发行[3][4] - 可转债期限为发行之日起六年，转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[4][6] - 若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回部分或全部未转股可转债[9] - 当可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回全部未转股可转债[10] - 若募集资金运用与承诺相比出现重大变化，持有人可按面值加当期应计利息回售可转债[10] - 可转债发行对象不超过35名（含35名）特定对象[12] - 可转债持有人转股后，所转股票自发行结束之日起18个月内不得转让[13] - 本次发行募集资金不超过500,000.00万元（含本数），用于9个项目，总投资2,222,067万元，拟投入500,000万元[14] - 公司、单独或者合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[18] - 本次可转债最后一个计息年度内，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%时，持有人有权回售[11] - 本次可转债不提供担保，资信评级机构将出具资信评级报告[19] - 本次发行决议有效期为股东会审议通过方案之日起12个月内[19] 董事会决议 - 董事会以9票同意通过发行可转债预案、2025年度向特定对象发行可转换公司债券、前次募集资金使用情况报告等多项议案[21][22][23] - 董事会9票同意通过制定2025 - 2027年股东回报规划、2025年度可转换公司债券持有人会议规则等议案[25][26] - 董事会9票同意通过提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜，授权自股东会审议通过后12个月内有效[27][29] - 董事会9票同意通过续聘立信会计师事务所作为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案[30] - 董事会9票同意通过改选公司董事会专门委员会委员，增补彭祎、童云翔为董事会薪酬与考核委员会委员[30] - 董事会9票同意通过召开2025年第六次临时股东会，第一至第十一议案须提交该股东会审议[32] 独立董事会议 - 2025年第四次独立董事专门会议12月12日通讯表决，3名独立董事全票通过发行可转债方案、预案及公司与控股股东不存在同业竞争等议案[35][36][37] 同业竞争情况 - 公司与控股股东、实际控制人中国保利集团有限公司及其控制的其他企业之间不存在实质性同业竞争[37]