国联民生证券承销保荐有限公司 关于 上海皓元医药股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"、"保 荐机构"）作为上海皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"、"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对皓元医药使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查， 具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289 号）同意，公司 向不特定对象发行 82,235.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人 民币 100 元，发行数量为 822,350 手（8,223,500 张）。本次发行的募集资金总额 为人民币 822,350,000.00元，扣除不含税的发行费用 10,612,390.15元，实际募集 资 ...