可转债发行信息 - 本次发行总额为82,766.42万元可转债，共8,276,642张，按面值100元发行[18] - 本次发行的可转债简称为“鼎捷转债”，债券代码为“123263”[18] - 本次发行可转债未提供担保，转股股份全部来源于新增股份[14][15] - 鼎捷转债不设持有期限制，上市首日即可交易[19] 时间安排 - 股权登记日为2025年12月12日，原股东优先配售后余额网上发行[5] - 原股东优先配售日与网上申购日为2025年12月15日，时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][21][24] - 网上投资者申购可转债中签后，需在2025年12月17日日终有足额认购资金[10] 发行规则 - 当原股东优先认购和网上投资者申购或缴款认购数量合计不足本次发行数量的70%时，公司及主承销商将协商是否中止发行[10][28] - 保荐人主承销商包销基数为82,766.42万元，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为24,829.93万元[11][30] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，自结算参与人申报其放弃认购次日起6个月内不得参与相关申购[11][27] 配售与申购 - 发行人现有总股本271,551,830股，享有优先配售权的股本总数为269,981,500股[22] - 原股东最多可优先认购约8,276,552张，约占本次发行可转债总额8,276,642张的99.9989%[22] - 每个账户网上申购最小单位为10张（1,000元），申购上限是1万张（100万元）[25] - 当有效申购总量大于网上发行数量时，每10张确定一个申购号，摇号抽签确定中签号码，每个中签号可认购10张[26]